Loading
Polissen filteren op recordtype Polis

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Financial Services Cloud Admin Guide

Polissen filteren op recordtype Polis

Wanneer u meerdere exemplaren van de component Beleid toevoegt op een pagina, kunt u voor elk exemplaar verschillende details tonen. Zo kunt u voor elk exemplaar een andere set beleidsvormen tonen door polisrecordtypen op te nemen of uit te sluiten. Wanneer u een polisrecordtype uitsluit, worden die polissen niet langer weergegeven in de lijst van polissen of in aan polis gerelateerde meetgegevens voor de component Polis.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
  1. Selecteer op een account- of huishoudenpagina vanuit Set-up Pagina bewerken.
  2. Klik ergens op de component Beleid om deze te selecteren.
  3. Klik in het deelvenster Eigenschappen onder Uit te sluiten polisrecordtypen selecteren op Selecteren.
  4. Selecteer de polisrecordtypen die u wilt uitsluiten en klik op OK.
    Afbeelding met het venster Uit te sluiten polisrecordtypen selecteren
  5. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article