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            Filter Policies by Policy Type (保険契約種別による保険契約の絞り込み)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Filter Policies by Policy Type (保険契約種別による保険契約の絞り込み)

            ページにポリシーコンポーネントの複数のインスタンスを追加する場合、インスタンスごとに異なる詳細を表示できます。たとえば、ポリシー種別を含めたり除外したりすることで、インスタンスごとに異なるポリシー種別のセットを表示できます。ポリシー種別を除外すると、それらのポリシーはポリシーのリストやポリシーコンポーネントのポリシー関連の総計値に表示されなくなります。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            1. アカウントまたは世帯ページで、[設定] から [編集ページ] を選択します。
            2. [Policy (ポリシー)] コンポーネントの任意の場所をクリックして選択します。
            3. [プロパティ] ペインの [除外するポリシー種別を選択] で、[選択] をクリックします。
            4. 除外するポリシー タイプを選択し、[OK] をクリックします。
              [除外するポリシー種別を選択] ウィンドウが表示されている画像
            5. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article