Intelligenter Dokumentleser für Financial Services Cloud

Nutzen Sie die optische Zeichenerkennung, um mithilfe Ihres AWS-Accounts automatisch Daten mit Amazon Textract zu extrahieren. Geben Sie den Dokumenttyp an, der dem Formular zugeordnet werden kann, laden Sie das Formular hoch und ordnen Sie die Felder des Formulars den Feldern eines Salesforce-Objekts zu. Beispielsweise können Sie angeben, dass der Vermögenswertbetrag eines Kunden in einem Kontoauszug im Feld "Betrag" des Vermögenswert-And-Verbindlichkeiten-Datensatzes des Accounts gespeichert werden muss. Die extrahierten Informationen können verwendet werden, um Datensatzfelder zu erstellen oder zu aktualisieren oder die Daten zu überprüfen, die sich bereits in der Organisation befinden. Beispielsweise können Sie das Geburtsdatum einer Person mit dem Geburtsdatum in ihrem gescannten Pass vergleichen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Hinweis Die Amazon Textract-Analyse-ID ist nicht mit dem intelligenten Formularleser und dem intelligenten Dokumentleser für Financial Services Cloud kompatibel. Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden die Daten nicht extrahiert.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie den intelligenten Dokumentleser einrichten.

Informationen zum Aktivieren des intelligenten Dokumentlesers, zum Erstellen von externen Anmeldeinformationen mit Namen, zum Erstellen von aws-Accounts und zum Zuweisen von Berechtigungssätzen finden Sie unter Intelligenter Dokumentleser.