インタラクションの共有

[インタラクション関係者] 関連リストから、または [関係者を管理] コンポーネントを使用して、レコードを共有できます。

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。

[インタラクション関係者] 関連リストからのインタラクションの共有
[インタラクション関係者] 関連リストからユーザーまたはグループを関係者としてレコードに追加することで、そのユーザーまたはグループとインタラクションを共有できます。この方法では、一度に 1 人のユーザーまたはグループとのみレコードを共有できます。
[参加者を管理] コンポーネントを使用したインタラクションの共有
新しい [関係者の管理] コンポーネントをインタラクションレコードページに追加すると、バンカーとファイナンシャルアドバイザーは複数のユーザーまたはグループを関係者としてレコードに追加できます。また、コンポーネント内からロールを割り当てることもできます。このコンポーネントには、レコードに追加するユーザーまたはグループの推奨リストも表示されます。

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