Consideraciones para trabajar con Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud
Tenga en cuenta estas consideraciones cuando utilice Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado. |
Configuración de Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud
- Si ya está sincronizando eventos utilizando Captura de actividad de Einstein, antes de activar Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud en su organización de Salesforce, debe:
- Restablezca su configuración de Captura de actividad de Einstein, active Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud y luego configure una nueva configuración de Captura de actividad de Einstein para sincronizar interacciones.
- Desactive el parámetro Evento en cada configuración de Captura de actividad de Einstein activa, active Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud y luego active el parámetro Interacción para las configuraciones.
- Para activar Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud, desde la página de configuración Captura de actividad de Einstein, desactive Métricas de actividad y Panel de actividad.
Sincronización de eventos como interacciones y asistente de interacción
- Las interacciones se sincronizan y los registros se crean en Salesforce solo cuando los usuarios tienen acceso a licencias y permisos de Captura de actividad de Einstein y Financial Services Cloud.
- Los eventos organizados por usuarios internos de Salesforce y usuarios externos a Salesforce se sincronizan como interacciones.
- Los registros Interacción, Asistente de interacción, Participante de interacción y Cuenta relacionada de interacción se crean dependiendo del organizador del evento con estas similitudes y diferencias:
Registro/Propietario Organizador de eventos es un usuario interno de Salesforce Organizador de eventos es un usuario externo a Salesforce Registro de interacción Se crea un registro Interacción durante una sincronización de Interacción. Se crea un registro Interacción durante una sincronización de Interacción. Propietario de la interacción Usuario de Salesforce que configuró la reunión - El sistema promociona a cualquiera de los asistentes al evento que sea usuario de Salesforce y tenga una configuración de Captura de actividad de Einstein asociada como propietario del registro Interacción.
- Las aplicaciones de calendario conectadas del propietario recién asignado se utilizan para sincronizar los detalles del evento en Salesforce.
¿Qué sucede cuando el asistente al evento que fue ascendido como propietario de Interacción se elimina de la invitación a la reunión?
- Se reinicia una sincronización de evento
- Se crea un nuevo registro Interacción y el sistema promociona a cualquiera de los otros asistentes al evento que sea usuario de Salesforce y tenga una configuración de Captura de actividad de Einstein asociada como propietario del registro Interacción.
- Las aplicaciones de calendario conectadas del propietario recién asignado se utilizan para sincronizar los detalles del evento en Salesforce.
- El registro Interacción antiguo se elimina.
Registros de Asistente de interacción Los registros de Asistente de interacción se crean para todos los asistentes al evento que son usuarios internos de Salesforce. Los registros de Asistente de interacción se crean para todos los asistentes al evento que son usuarios internos de Salesforce. Registros de participantes de interacción Si Crear participantes de interacción automáticamente está activado, los registros de participantes de interacción se crean de forma asíncrona para todos los asistentes al evento que son usuarios internos de Salesforce excepto el usuario propietario. Si Crear participantes de interacción automáticamente está activado, los registros de participantes de interacción se crean de forma asíncrona para todos los asistentes al evento que son usuarios internos de Salesforce excepto el usuario propietario. Registros de Cuenta relacionada de interacción Si Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud está activada, los registros Cuenta relacionada de interacción se crean de forma asíncrona para todos los contactos invitados de Salesforce. Si Captura de actividad de Einstein para Financial Services Cloud está activada, los registros Cuenta relacionada de interacción se crean de forma asíncrona para todos los contactos invitados de Salesforce. - Los registros de cuentas relacionadas de interacción y participantes de interacción se crean de forma asíncrona tras la sincronización de interacción. Por lo tanto, después de la sincronización de interacción, puede haber un retraso antes de que se creen el participante de interacción y los registros de cuentas relacionadas de interacción.
- Si no se pueden crear los registros de participantes de interacción y cuentas relacionadas de interacción, el propietario de la interacción recibe una notificación. El propietario de la interacción puede hacer clic en la notificación para abrir la página de detalles del registro de interacción correspondiente.
- Los eventos sincronizados con Captura de actividad de Einstein ya que los registros de asistentes de interacción e interacción no se admiten en la cronología de actividad.
- Puede crear una configuración de Captura de actividad de Einstein para sincronizar eventos o interacciones, pero no ambos.
- No se admite la sincronización de eventos recurrentes como interacciones. Los archivos adjuntos de eventos no se sincronizan entre Microsoft Exchange o Google y Salesforce.
- Los paneles Mediciones de actividad y Actividad no son compatibles al sincronizar eventos como interacciones en Salesforce.
- La sincronización de interacciones es unidireccional. Puede sincronizar eventos solo desde aplicaciones de correo electrónico y calendario conectadas a Salesforce pero no en la otra dirección.
- Como la sincronización es unidireccional, los cambios en registros sincronizados en Salesforce se sobrescriben la próxima vez que sincronice esos registros con Captura de actividad de Einstein.
Consideraciones generales
- Antes de activar una configuración con interacciones activadas, recomendamos preparar interacciones que no desea sincronizar con Salesforce. Consulte Prepararse para sincronizar interacciones.
- De forma predeterminada, las interacciones se sincronizan a partir de la fecha en que la cuenta del usuario está conectada a Salesforce. Para cambiar esta fecha, puede ajustar Filtrar por fecha de finalización al crear la configuración o más adelante en la ficha Configuración avanzada de la configuración. Al modificar el valor en una configuración existente, el nuevo valor no se aplica a usuarios que ya tienen una cuenta conectada.
- Si las interacciones no se sincronizan para un usuario específico, pruebe a eliminar el usuario de la configuración y luego agregue el usuario de nuevo. Si está utilizando Microsoft Office 365 con un método de autenticación a nivel de organización o cuenta de servicio, puede probar y restablecer el usuario.
- Las interacciones sincronizadas están disponibles para Informes de Salesforce.
- Si no hay asignación de contactos para un registro de asistente, solo se sincroniza el correo electrónico del asistente y se muestra en el registro de interacción.
- Para ver los detalles del asistente de interacción sincronizada, agregue el componente Asistente de interacción a un formato de página de registro Interacción.
- Para ver todas las cuentas que participan en las interacciones sincronizadas en la lista relacionada, agregue la lista relacionada Cuenta relacionada de interacción a un formato de página de registro Interacción. Cuando elimina un asistente de una interacción, los detalles de cuenta relacionados con ese asistente también se eliminan del objeto Cuenta relacionada de interacción.
- Puede buscar registros de interacción sincronizada y de asistentes de interacción.
- La propiedad de registros sincronizados se basa en reglas de colaboración de datos en conformidad.
- Cuando los usuarios crean manualmente registros de interacción o sincronizan interacciones con Captura de actividad de Einstein, pueden crear registros duplicados para el objeto Cuenta relacionada de interacción con campos AccountId e InteractionId idénticos. Para evitar registros duplicados, consulte Evitar registros de cuentas relacionados de interacción duplicados.
Consulte también:
- Productividad de ventas: Consideraciones sobre Captura de actividad de Einstein (puede estar desfasado o no disponible durante la vista previa de versión)
- Productividad de ventas: Crear una configuración para Captura de actividad de Einstein (puede estar desfasada o no disponible durante la vista previa de versión)
- Activar y configurar resúmenes de interacciones
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