Loading
Vise kontointeraksjoner og viktige kontakter

Vise kontointeraksjoner og viktige kontakter

Se raskt viktige kontakter for en konto, tidligere kontointeraksjoner og detaljer som brukerne som har samhandlet med hver kontakt, og totalt antall interaksjoner.

Nødvendige utgaver

Forsikre deg om at Lightning Kontointeraksjoner er lagt til på kontopostsiden.

Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har aktivert Agentforce Financial Services.
Nødvendige brukertillatelser
For å vise kontointeraksjoner og viktige kontakter:

Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg

  1. Velg en kontakt på kontopostsiden i komponenten Kontointeraksjoner.
  2. På Interaksjoner-fanen viser du detaljer om interaksjoner med denne kontakten, som når interaksjonene skjedde og hvor mange deltakere som var involvert.
  3. Klikk på fanen Interagere brukere for å vise detaljer om brukerne som samhandler med denne kontakten.
 
Laster
Salesforce Help | Article