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            探索與互動相關聯的帳戶

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            探索與互動相關聯的帳戶

            使用新的「互動相關帳戶」連接物件來檢視互動的所有帳戶。「互動相關帳戶」是互動與帳戶物件之間的連接。針對每個互動,根據互動出席者詳細資料,新連接會自動將參與該互動的所有帳戶進行錄製。接著,您可以針對每個帳戶建立角色關聯。例如,帳戶是「主要」、「法律」還是「稽核」。

            必要版本

            提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。
            需要的使用者權限
            若要探索與互動相關的帳戶:

            Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

            您的管理員必須將「互動相關帳戶」相關清單新增至「互動」記錄版面配置。

            檢視互動相關帳戶記錄

            將「互動相關帳戶」相關清單新增至「互動」記錄版面配置。如果您已在 Salesforce 中啟用「Einstein Activity Capture for Financial Services Cloud」,則修改互動的互動出席者詳細資料會自動更新「互動相關帳戶」相關清單。例如,當您從互動中移除出席者時,該出席者的帳戶詳細資料會自動從「互動相關帳戶」相關清單中移除。

            1. 進入 App Launcher,尋找並選取「互動」。
            2. 從「互動」清單檢視中,選取您要檢視與該互動相關之所有帳戶的互動。
            3. 按一下「相關」索引標籤,然後在「互動相關帳戶」相關清單上,您可以檢視與該互動相關的所有帳戶。

            防止互動相關帳戶物件的重複記錄

            您可以針對具有相同 AccountId 和 InteractionId 欄位的「互動相關帳戶」物件建立重複的記錄。若要管理重複的記錄,您可以建立 Apex 觸發程序或記錄觸發流程,以有效防止重複的項目。

            將自訂欄位新增至儲存唯一文字值的「互動相關帳戶」物件。在您的 Apex 觸發或記錄觸發流程中,將 AccountId 和 InteractionId 欄位合併為單一文字值。使用唯一文字值可識別並封鎖重複的記錄,然後再將其儲存至資料庫。

             
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