상호 작용 요약 참가자 관련 목록에서 레코드를 공유하거나 참가자 관리 구성 요소를 사용할 수 있습니다.
상호 작용 요약 참가자 관련 목록에서 상호 작용 요약 공유 상호 작용 요약 참가자 관련 목록의 레코드에 참가자로 추가하여 사용자 또는 그룹과 상호 작용 요약 레코드를 공유할 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 한 번에 하나의 사용자 또는 그룹과만 레코드를 공유할 수 있습니다.
참가자 관리 구성 요소를 사용하여 상호 작용 요약 공유 상호 작용 요약 레코드 페이지에 참가자 관리 구성 요소를 추가하면 은행원 및 재무 담당자가 여러 사용자 또는 그룹을 레코드에 참가자로 추가할 수 있습니다. 또한 구성 요소 내에서 역할을 할당할 수 있습니다. 구성 요소는 레코드에 추가할 사용자 또는 그룹의 제안 목록도 제공합니다.
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