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Suchinteraktionszusammenfassungen

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Suchinteraktionszusammenfassungen

Fügen Sie der Accountseite die Komponente "Interaktionszusammenfassungen" hinzu, damit Bankangestellte und Finanzberater nach Interaktionszusammenfassungen suchen können. Sie können anhand des Titels der Interaktionszusammenfassung, der Besprechungsnotizen, der nächsten Schritte oder benutzerdefinierter Textfelder nach einem Datensatz suchen. Die Suchmaschine verwendet die Salesforce-Objektsuchsprache (SOSL), um die Suchergebnisse abzurufen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Durchsuchen von Interaktionszusammenfassungen:

Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

Mit der Komponente "Interaktionszusammenfassungen" können Bankangestellte und Finanzberater Interaktionszusammenfassungen in der Vergangenheit schnell finden und überprüfen. Die Komponente unterstützt die Verwendung des Sternchens (*) für Platzhalterzeichen in einer Suchabfrage wie Joe Sm*. Außerdem unterstützt die Komponente den unbegrenzten Bildlauf, um Interaktionszusammenfassungen zu laden.

Die Suchmaschine sucht in maximal 2.000 Datensätzen nach Übereinstimmungen mit dem Suchbegriff. Wenn Sie nach mehr als 2.000 Datensätzen suchen, sollten Sie die Filter in der Komponente "Interaktionszusammenfassung" verwenden, um selektivere Suchergebnisse zu erhalten.

  1. Klicken Sie zum Zugreifen auf Interaktionszusammenfassungsdatensätze unten in der Komponente auf den Link Mehr anzeigen.
  2. Zeigen Sie eine Vorschau der Interaktionsteilnehmer und offenen Aktivitäten an.
    1. Um sich die Interaktionsteilnehmer für eine Interaktionszusammenfassung in der Vorschau anzusehen, klicken Sie auf das Interaktionsteilnehmersymbol (Zeigen Sie eine Vorschau der Interaktionszusammenfassung an.).
    2. Um sich die offenen Aktivitäten in Verbindung mit einer Interaktionszusammenfassung in der Vorschau anzusehen, klicken Sie auf das Symbol für die offenen Aktivitäten (Zeigen Sie eine Vorschau der offenen Aktivitäten der Interaktionszusammenfassung an.).
      Hinweis
      Hinweis In der Vorschau werden nur 30 Datensätze angezeigt. Um sich alle Datensätze anzusehen, klicken Sie auf Alle anzeigen.
  3. Klicken Sie in der Komponente "Interaktionszusammenfassungen" auf das Sortiersymbol (Sortieren Sie Interaktionszusammenfassungen für die Komponente.).
    Sie können Interaktionszusammenfassungsdatensätze anhand des Erstellungsdatums, des Startdatums und der Uhrzeit der Interaktion oder des Datums der letzten Änderung sortieren.
  4. Wählen Sie eine Sortieroption aus.
  5. Wählen Sie aus, wie Interaktionszusammenfassungen ausgefüllt werden sollen.
    Sie können auch auswählen, wie die Interaktionszusammenfassungsdatensätze in der Komponente "Interaktionszusammenfassungen" ausgefüllt werden sollen, indem Sie das Nachschlagefeld auswählen, das die Komponente zum Ausfüllen von Datensätzen verwendet.
    1. Klicken Sie auf der Datensatzseite auf das Setup-Symbol.
    2. Wählen Sie Seite bearbeiten aus.
    3. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Komponente "Interaktionszusammenfassungen", um sie auszuwählen.
    4. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich einen Wert aus dem Dropdown-Menü "Nachschlagefeld" aus.
      Die Werte im Dropdown-Menü hängen von der Datensatzseite ab, die Sie bearbeiten.
      Hinweis
      Hinweis Für das Startseitenlayout zeigt die Komponente immer eine Liste der Interaktionszusammenfassungen an, auf die ein Benutzer zugreifen kann. Sie können dieses Verhalten für die Startseite nicht überschreiben.
  6. Zeigen Sie die Schaltfläche Neu an oder blenden Sie sie aus, um Interaktionszusammenfassungen zu erstellen.
    Standardmäßig wird in der Komponente die Schaltfläche Neu angezeigt, auf die Ihre Benutzer klicken können, um Interaktionszusammenfassungen aus der Komponente selbst zu erstellen. Sie können die Komponente so konfigurieren, dass die Schaltfläche "Neu" ausgeblendet wird.
    1. Klicken Sie auf der Datensatzseite auf das Setup-Symbol.
    2. Wählen Sie Seite bearbeiten aus.
    3. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Komponente "Interaktionszusammenfassungen", um sie auszuwählen.
    4. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich Schaltfläche 'Neu ausblenden' aus.
 
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