インタラクション概要の検索
バンカーやファイナンシャルアドバイザーがインタラクション概要を検索できるように、インタラクション概要コンポーネントを取引先ページに追加します。ユーザーは、インタラクション概要のタイトル、ミーティングメモ、次のステップ、またはカスタムテキスト項目に基づいてレコードを検索できます。検索エンジンは Salesforce Object Search Language (SOSL) を使用して検索結果を取得します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| インタラクション概要を検索する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 |
インタラクション概要コンポーネントを使用すると、バンカーやファイナンシャルアドバイザーは過去のインタラクション概要をすばやく見つけて確認できます。このコンポーネントでは、検索クエリでのワイルドカード文字アスタリスク (*) の使用がサポートされます (例: Joe Sm*)。このコンポーネントでは、インタラクション概要を読み込むための無限スクロールもサポートされています。
検索エンジンは、最大 2,000 件のレコードから検索語への一致を検索します。2,000 件を超えるレコードから検索する場合は、インタラクション概要コンポーネントの検索条件を使用して検索結果を絞り込むことをお勧めします。
- インタラクション概要レコードにアクセスするには、コンポーネントの下部にある [表示件数を増やす] リンクをクリックします。
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インタラクション出席者と進行中の活動をプレビューします。
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インタラクション概要のインタラクション被招集者をプレビューするには、インタラクション被招集者アイコン (
) をクリックします。
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インタラクション概要に関連する活動予定をプレビューするには、活動予定アイコン (
) をクリックします。
メモ プレビューには 30 件のレコードのみが表示されます。すべてのレコードを表示するには、[すべて表示] をクリックします。
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インタラクション概要のインタラクション被招集者をプレビューするには、インタラクション被招集者アイコン (
-
[インタラクションの概要] コンポーネントで、並び替えアイコン (
) をクリックします。
インタラクション概要レコードは、作成日、インタラクション開始日時、または最終更新日に基づいて並び替えることができます。 - 並び替えオプションを選択します。
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インタラクション概要の入力方法を選択します。
また、インタラクション概要コンポーネントで、レコードの入力に使用する参照項目を選択して、インタラクション概要レコードの入力方法を選択することもできます。
- レコードページで、[設定] アイコンをクリックします。
- [編集ページ] を選択します。
- [インタラクション概要] コンポーネントの任意の場所をクリックして選択します。
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プロパティペインで、[参照項目] ドロップダウンメニューから値を選択します。
ドロップダウンメニューの値は、編集中のレコードページによって異なります。メモ ホームページレイアウトの場合、コンポーネントにはユーザーがアクセスできるインタラクション概要のリストが常に表示されます。ホームページでこの動作を上書きすることはできません。
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[新規] ボタンを表示または非表示にして、インタラクション概要を作成します。
デフォルトでは、コンポーネントには [新規] ボタンが表示され、ユーザーはこのボタンをクリックしてコンポーネント自体からインタラクションの概要を作成できます。[新規] ボタンを非表示にするようにコンポーネントを設定できます。
- レコードページで、[設定] アイコンをクリックします。
- [編集ページ] を選択します。
- [インタラクション概要] コンポーネントの任意の場所をクリックして選択します。
- プロパティペインで、[新規を非表示] ボタンを選択します。
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