Agentforce 贷款产品帮助
通过对常见问题的自动化回答，转换贷款产品查询。提供有关利率、条款和可用优惠的信息。提高客户满意度，并使贷款管理人员能够专注于复杂的财务讨论和关系管理。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise and Unlimited Editions. |
适用于贷款产品帮助的贷款产品发现主题包括这些操作和相关流。要配置流的任何元素，请参阅使用 Salesforce 流自动执行业务流程。
| 客服人员操作 | 引用操作类型和名称 | 流描述 | 可在此流中配置的示例 |
|---|---|---|---|
| 检索贷款产品类别 | 流：检索选项列表值信息记录 | 检索与 Product2 记录上的系列选项列表字段关联的选项列表值信息记录。 | 您可以配置此流，以匹配您的业务逻辑和验证要求。 |
| 按类别检索产品 | 流：按类别检索产品记录 | 检索属于传递到流的产品类别的有效产品记录。 | 您可以配置此流，以匹配您的业务逻辑和验证要求。 |
| 检索产品详细信息 | 流：检索产品和产品相关详细信息 | 检索产品和产品相关记录的详细信息。 | 您可以配置此流，以匹配您的业务逻辑和验证要求。 |
| 按产品检索计划 | 流：检索产品的计划 | 检索与传递到流中的产品关联的计划记录。 | 您可以配置此流，以匹配您的业务逻辑和验证要求。 |
| 检索计划详细信息 | 流：检索计划和计划相关详细信息 | 检索计划的详细信息和计划相关记录。 | 您可以配置此流，以匹配您的业务逻辑和验证要求。 |
| 分析估计贷款金额 | 流：分析估计的贷款金额 | 使用传递到流的详细信息，分析借款人可以承受的估计贷款金额。 | 您可以配置此流，以匹配您的业务逻辑和验证要求。 |
- Agentforce 贷款产品帮助的注意事项
在使用贷款产品帮助模板创建客服人员之前，请考虑支持的功能、使用情况、限制和容许量以及限制。 - 让您的数字借贷组织准备使用 Agentforce
在开始使用贷款产品帮助 Agentforce 服务代理之前，请创建记录和权限集。 - 设置 Agentforce 贷款产品帮助
Agentforce 服务客服人员可以通过处理常见的贷款产品查询来高效地为客户提供支持。贷款产品帮助模板提供了管理借款人问题的简化方法，提供有关贷款类别、特定产品及其各自计划的信息。 - 贷款产品帮助主题参考
主题定义了客服人员要完成的特定工作的能力范围。主题帮助客服人员识别用户请求的类型，确定请求的范围，做出决策并执行操作。贷款产品帮助包含专为数字借贷中的贷款产品查询设计的标准主题。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
