Opprette kataloger og produkter for Digitale lån
Opprette og tilpasse lån produkter og kataloger for Digitale lån.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Før du begynner
Les mer om de viktigste funksjonene i Produktkatalogbehandling og hvordan de fungerer sammen, i Produktkatalogbehandling.
Hvis du vil vise søkere produkter og kataloger fra ditt eksterne system, kan du se gjennom Omnistudio Flexcards for å lære hvordan du konfigurerer Flexcards til å dekke dine forretningsbehov.
Utforme katalogen
Start med å opprette en katalog for å organisere lånetilbudene. Legg deretter til produkter i katalogen, som et personlig lån eller en egenkapitalkredittlinje.
For å hjelpe søkere med å finne det riktige produktet oppretter du kategorier og underkategorier i katalogen. Grupper for eksempel produkter etter lånetype eller formål.
Definer attributter for hvert produkt, som lånebeløpsområde, lånetid og rentetype. Tildel verdier til disse attributtene slik at søkere ser nøyaktige produktdetaljer.
Opprett en produktklassifiseringsmal for å øke hastigheten på fremtidig produktoppretting. En klassifisering definerer et gjenbrukbart sett attributter som du kan bruke på lignende låneprodukter.
Komme i gang
For å bygge en arbeidskatalog utfører du disse oppgavene i rekkefølge. Gå tilbake til denne siden for å spore fremdriften.
Utforske og lære
Se denne videoen for å forstå hvordan Produktkatalogbehandling fungerer for Digitale lån.
Hvis du ikke kan se videoen i fullskjerm, åpner du videoen på en ny fane: 
produktkatalogbehandling for Digitale lån: En hurtigtur.
- Bruke Sakseksempelkataloger og produkter for Digitale lån
For å forstå hvordan produkter og kataloger opprettes og administreres for Digitale lån, kan du se gjennom scenariet for en kunde som søker om et personlig lån, og deretter lære hvordan du konfigurerer det. - Tildel produktkatalogtillatelser for Digitale lån
Tildel tillatelsessettet Product Catalog Management Designer til brukere som konfigurerer produkter og produktkataloger. - Opprette en katalog for Digitale lån
En katalog er en samling av produktene du selger, organisert i kategorier for å gjøre det enklere å finne dem. Du må opprette en katalog før du oppretter katalogkategorier og tildeler produkter til dem. Bruk Produktkatalogbehandling til å opprette og behandle katalogene. - Opprette katalogkategorier og underkategorier for Digitale lån
Hvis du vil organisere og gruppere produkter i katalogen, oppretter du katalogkategorier og katalogunderkategorier. Du kan tildele produkter til flere enn én katalogkategori og underkategori. Kategorier-fanen viser en hierarkisk visning av kategorier som kan utvides eller skjules for å vise eller skjule katalogunderkategoriene. - Opprette et produkt for Digitale lån
Produkter er alle elementer og tjenester som du selger til kunder. Produkter kan også være ikke-salgbare. Det finnes to typer produkter: enkle produkter og pakkede produkter Enkle produkter har ikke et tilknyttet produkthierarki, mens pakkede produkter vanligvis har et. Pakkede produkter er en gruppe av produkter som selges sammen som én enhet. - Opprette lånetid attributt valglister for Digitale lån
Opprett valglisteverdier for lånebegrepsattributter med 12 Måneder, 24 Måneder og 36 Måneder. En valgliste representerer alle mulige verdier for et attributt når et attributt kan ha flere verdier. Brukere velger fra en av disse verdiene når de kjøper et produkt. Du må definere valglister før du oppretter valglisteattributter. - Definere og oppdatere produktattributter for Digitale lån
Attributter fanger opp egenskapene eller egenskapene til produkter. Definer detaljer som attributtnavn, etikett og datatype når du oppretter et attributt. Opprett attributtene Minimum Loan Amount, Maximum Loan Amount og LoanTerm, og oppdater OmniScript Name-attributtet. - Opprette tilbud gyldighetsattributt for Digitale lån
Bruk produktattributtet OfferValidPeriod til å konfigurere gyldigheten i dager for et tilbud som genereres for et produkt. Når OfferValidPeriod-attributtet er konfigurert for produktet, bruker prismotoren OfferValidPeriod-attributtet og fyller ut tilbudets gyldige startdato og sluttdato. - Opprette Omniscript-navnattributt for Digitale lån
Bruk produktattributtet OmniScriptName til å konfigurere låneinntaksprosessen. - Opprette personlige lån produktklassifisering for Digitale lån
En produktklassifisering er en mal som du bruker til å opprette lignende produkter. Opprett en produktklassifisering som du kan tildele attributter og basisprodukter til. - Tildele og redigere attributter i produktklassifiseringen for personlige lån for Digitale lån
Produktklassifiseringer inneholder en samling attributter som beskriver de generelle egenskapene til produkter. Du kan tildele individuelle attributter til en produktklassifisering eller en samling av attributter via attributttyper. Tilpass standardverdiene slik at de dekker firmaets behov. - Legge til produktklassifisering i Personlig lån Produkt for Digitale lån
Tildel Produktklassifisering for personlige lån til produktet du opprettet i Produktklassifisering for personlige lån for Digitale lån, for eksempel Personlig lån. - Tildele produkter til katalogkategorier for Digitale lån
Organiser produkter ved å tildele dem til katalogkategorier og underkategorier. - Viktige punkter og begrensninger for kataloger og produkter for Digitale lån
Det er visse punkter å ta hensyn til når du konfigurerer kataloger og produkter for Digitale lån for Financial Services Cloud.
