Вы находитесь здесь:
Создание каталогов и продуктов для Цифрового кредитования
Создание и настройка кредитных продуктов и каталогов для Цифрового кредитования.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Перед началом работы
Узнайте больше о ключевых функциях управления каталогом продуктов и их совместной работе, см. раздел Управление каталогом продуктов.
Чтобы отобразить заявителям продукты и каталоги из внешней системы, просмотрите Omnistudio Flexcards, чтобы узнать, как настроить Flexcards в соответствии с вашими бизнес-требованиями.
Создание каталога
Начните с создания каталога для систематизации кредитных предложений. Потом добавьте продукты в каталог, например, личный кредит или кредитную линию на приобретение жилья.
Чтобы помочь заявителям найти нужный продукт, создайте категории и подкатегории в каталоге. Например, сгруппируйте продукты по типу кредита или цели.
Определите атрибуты для каждого продукта, например, диапазон стоимости кредита, срок кредита и тип процентной ставки. Назначьте значения этим атрибутам, чтобы заявители видели точные сведения о продукте.
Чтобы ускорить создание продуктов в будущем, создайте шаблон классификации продуктов. Классификация определяет многоразовый набор атрибутов, которые можно применить к похожим кредитным продуктам.
Начало работы
Чтобы создать рабочий каталог, выполните данные задачи по порядку. Вернитесь на эту страницу для отслеживания прогресса.
Исследование и изучение
Просмотрите это видео, чтобы понять, как работает управление каталогом продуктов для Цифрового кредитования.
Если вы не можете просмотреть видеоролик в полноэкранном режиме, откройте видеоролик на новой вкладке: Управление каталогом 
продуктов для Цифрового кредитования: Короткая экскурсия.
- Примеры использования каталогов сценариев и продуктов для Цифрового кредитования
Чтобы понять, как создаются продукты и каталоги для Цифрового кредитования и как ими управляют, просмотрите сценарий обращения клиента за личным кредитом, а потом узнайте, как его настроить. - Назначение полномочий каталога продуктов для Цифрового кредитования
Назначьте набор полномочий конструктора управления каталогами продуктов пользователям, настраивающим продукты и каталоги продуктов. - Создание каталога для Цифрового кредитования
Каталог — это коллекция продаваемых продуктов, сгруппированных по категориям для упрощения поиска. Прежде чем создавать категории каталога и назначать им продукты, рекомендуем создать каталог. Используйте управление каталогом продуктов для создания каталогов и управления ими. - Создание категорий и подкатегорий каталога для Цифрового кредитования
Чтобы систематизировать и группировать продукты в каталоге, создайте категории каталога и подкатегории каталога. Продукты можно назначить нескольким категориям каталога и подкатегориям. Вкладка «Категории» отображает иерархическое представление категорий, которые можно развернуть или свернуть для отображения или скрытия подкатегорий каталога. - Создание продукта для Цифрового кредитования
Продукты — это все товары и услуги, продаваемые клиентам. Продукты также могут быть непродаваемыми. Существует два типа продуктов: простые продукты и пакетные продукты. Простые продукты не имеют связанной иерархии продуктов, в то время как пакетные продукты обычно имеют ее. Пакетные продукты — это группа продуктов, продаваемых вместе как одно целое. - Создание раскрывающихся списков атрибутов условия кредита для Цифрового кредитования
Создайте значения раскрывающегося списка атрибутов условия кредита 12 месяцев, 24 месяца и 36 месяцев. Раскрывающийся список представляет все возможные значения атрибута, если атрибут может иметь несколько значений. При покупке продукта пользователи выбирают одно из следующих значений. Прежде чем создавать атрибуты раскрывающегося списка, рекомендуем определить раскрывающиеся списки. - Определение и обновление атрибутов продуктов для Цифрового кредитования
Атрибуты собирают характеристики или свойства продуктов. При создании атрибута определите такие сведения, как имя атрибута, метка и тип данных. Создайте атрибуты «Минимальная сумма кредита», «Максимальная сумма кредита» и «Условие кредита» и обновите атрибут «Имя OmniScript». - Создание атрибута действия предложения для Цифрового кредитования
Используйте атрибут продукта OfferValidPeriod для настройки срока действия в днях для предложения, созданного для продукта. Когда атрибут OfferValidPeriod настроен для продукта, механизм ценообразования использует атрибут OfferValidPeriod и заполняет допустимую дату начала и окончания предложения. - Создание атрибута имени мультискрипта для Цифрового кредитования
Используйте атрибут продукта OmniScriptName для настройки процесса приема кредита. - Создание классификации продуктов кредитов физлицам для Цифрового кредитования
Классификация продуктов - это шаблон, используемый для создания похожих продуктов. Создайте классификацию продуктов, на которой можно назначать атрибуты и основывать продукты. - Назначение и редактирование атрибутов в классификации продуктов кредитов физлицам для Цифрового кредитования
Классификации продуктов содержат коллекцию атрибутов, описывающих общие свойства продуктов. Отдельные атрибуты можно назначить классификации продуктов или коллекции атрибутов посредством категорий атрибутов. Настройте стандартные значения в соответствии с потребностями компании. - Добавление классификации продуктов в продукт кредитования физических лиц для Цифрового кредитования
Назначьте классификацию продуктов кредитов физлиц продукту, созданному в разделе «Создание классификации продуктов кредитов физлицам для Цифрового кредитования», например, кредит физлицам. - Назначение продуктов категориям каталога для Цифрового кредитования
Систематизируйте продукты, назначив их категориям каталога и подкатегориям. - Рекомендации и ограничения по каталогам и продуктам для Цифрового кредитования
При настройке каталогов и продуктов для Цифрового кредитования для Agentforce Financial Services необходимо учитывать некоторые моменты.
