为数字借贷创建目录和产品
为数字借贷创建和自定义贷款产品和目录。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
准备工作
有关产品目录管理主要功能及其如何协作的更多信息，请查看产品目录管理。
要向申请人展示来自外部系统的产品和目录，请查看 Omnistudio Flexcard，了解如何配置 Flexcard 以满足您的业务需求。
设计目录
从创建目录开始，以组织您的贷款产品。然后将产品添加到目录，例如个人贷款或房屋净值信用额度。
为了帮助申请人找到正确的产品，请在目录中创建类别和子类别。例如，按贷款类型或用途分组产品。
为每个产品定义属性，例如贷款金额范围、贷款期限和利率类型。为这些属性分配值，以便申请人查看准确的产品详细信息。
要加快未来产品的创建，请创建产品分类模板。分类定义了一组可重复使用的属性，您可以应用到类似的贷款产品。
入门
要构建工作目录，请按顺序完成这些任务。返回此页面以跟踪进度。
- 适用于数字借贷的用例示例目录和产品
要了解如何为数字借贷创建和管理产品和目录，请查看客户申请个人贷款的场景，然后了解如何设置。 - 为数字借贷分配产品目录权限
将产品目录管理设计者权限集分配给配置产品和产品目录的用户。 - 创建数字借贷目录
目录是您销售的产品的集合，分为不同的类别以便于查找。在创建目录类别并为其分配产品之前，您必须创建目录。使用产品目录管理创建和管理您的目录。 - 为数字借贷创建目录类别和子类别
要在目录中组织和分组产品，请创建目录类别和目录子类别。您可以将产品分配到多个目录类别和子类别。“类别”选项卡显示类别的层次结构视图，可以展开或折叠以显示或隐藏目录子类别。 - 创建数字借贷产品
产品是您向客户销售的所有项目和服务。产品也可以不销售。有两种类型的产品：简单产品和捆绑产品。简单产品没有关联的产品层次结构，而捆绑产品通常有一个。捆绑产品是一组一起销售的产品。 - 为数字借贷创建贷款期限属性选项列表
创建 12 个月、24 个月和 36 个月的贷款期限属性选项列表值。当属性可以有多个值时，选项列表代表属性的所有可能值。用户在购买产品时从其中一个值中进行选择。您必须在创建选项列表属性之前定义选项列表。 - 定义和更新数字借贷的产品属性
属性捕获产品的特征或属性。创建属性时定义详细信息，例如属性名称、标签和数据类型。创建最小贷款金额、最大贷款金额和贷款期限属性，并更新 OmniScript 名称属性。 - 为数字借贷创建优惠有效性属性
使用 OfferValidPeriod 产品属性，以配置为产品生成的报价的天数有效性。在为产品配置 OfferValidPeriod 属性时，定价引擎会使用 OfferValidPeriod 属性，并填充优惠的有效开始日期和结束日期。 - 为数字借贷创建 Omniscript 名称属性
使用 OmniScriptName 产品属性配置贷款接收流程。 - 为数字借贷创建个人贷款产品分类
产品分类是您用来创建类似产品的模板。创建您可以分配属性和产品基础的产品分类。 - 在数字借贷的个人贷款产品分类中分配和编辑属性
产品分类包含描述产品一般属性的属性集合。您可以通过属性类别将单个属性分配到产品分类或属性集合。自定义默认值，以满足贵公司的需求。 - 将产品分类添加到数字借贷的个人贷款产品
将个人贷款产品分类分配给您在为数字借贷创建个人贷款产品分类中创建的产品，例如个人贷款。 - 将产品分配到数字借贷的目录类别
通过将产品分配到目录类别和子类别来组织产品。 - 数字借贷目录和产品的注意事项和限制
在为 Agentforce 金融服务数字借贷设置目录和产品时，需要考虑某些问题。
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