Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Konfigurer dynamiske pluklisteværdier for finansielle mellemledere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Konfigurer dynamiske pluklisteværdier for finansielle mellemledere

            Tilpas datasamling ved at tilknytte roller og attributter til mellemliggende introduktionsformularer. Konfigurer pluklisteværdier på ansøgningsformular og partsprofilobjekter for at kategorisere mellemliggende firmaer, identificere personale, f.eks. Salesforce-administratorer og lånebehandlere og registrere geografiske data.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil aktivere pluklisteværdierne: Tilpas applikation

            Angiv specifikke indstillinger for mellemliggende firmaer under introduktion ved at konfigurere pluklisteværdier for ansøgningsformular-, ansøger- og partsprofilobjekter. Føj værdier til felter som Type, Rolle og Nationalitet for at registrere mellemliggende firma- og medarbejderoplysninger.

            1. Fra Opsætning skal du klikke på Objektmanager.
            2. Vælg objektet for det objekt, du vil opdatere.
              Vælg f.eks. Ansøgningsformular.
            3. Klik på Felter og relationer.
            4. Klik på navnet på det felt, du vil redigere, f.eks. Type.
            5. Klik på Ny i afsnittet Værdier.
            6. Angiv pluklisteværdierne med hver værdi på en separat linje.
              1. For feltet Ansøgningsformulartype skal du skrive BrokerFirmOnboarding og BrokerEmployeeOnboarding.
              2. For feltet Ansøgerrolle skal du skrive BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin og ShareHolder.
              3. For feltet Ansøger hilsen skal du indtaste Mr.and Mrs..
              4. For felterne Partsprofil (Fødselsland, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr og CountryOfDomicile) skal du angive en værdi, f.eks. Indien, USA eller Storbritannien.
              5. For feltet Partsprofilnationalitet skal du angive en værdi, f.eks. indisk, amerikansk, britisk, indisk, amerikansk eller britisk.
            7. Gem dine ændringer.
            8. Gentag disse trin for hvert objekt og hvert felt i tilknytningstabellen.
              Objekt Felt Pluklisteværdier
              Ansøgningsformular Type BrokerFirmOnboarding, BrokerEmployeeOnboarding
              Ansøger Rolle BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder
              Partsprofil Fødselsland India, USA, UK
              Partsprofil Nationalitet Indisk, Amerikansk, Britisk, Indien, USA, UK
              Ansøger Salutation Mr., Mrs.
              Partsprofil BusinessEntityCtryofInc Indien, USA, UK osv.
              Partsprofil BusinessEntityCtryofRgstr Indien, USA, UK osv.
              Partsprofil CountryOfDomicile India, USA, UK
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article