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Configurar valores de lista de selección dinámica para intermediarios financieros

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Configurar valores de lista de selección dinámica para intermediarios financieros

Personalice la recopilación de datos asignando funciones y atributos a formularios de incorporación de intermediarios. Configure valores de lista de selección en objetos de formulario de solicitud y perfil de parte para categorizar firmas intermediarias, identificar personal, como administradores de Salesforce y procesadores de préstamos, y capturar datos geográficos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para activar los valores de lista de selección: Personalizar aplicación

Proporcione opciones específicas para firmas intermediarias durante la incorporación configurando valores de lista de selección para los objetos de formulario de solicitud, solicitante y perfil de parte. Agregue valores a campos como Tipo, Función y Nacionalidad para capturar detalles de empleados y firmas intermediarias.

  1. Desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
  2. Seleccione el objeto para el objeto que desea actualizar.
    Por ejemplo, seleccione Formulario de solicitud.
  3. Haga clic en Campos y relaciones.
  4. Haga clic en el nombre del campo que desea modificar, como Tipo.
  5. En la sección Valores, haga clic en Nuevo.
  6. Ingrese los valores de la lista de selección, con cada valor en su propia línea.
    1. Para el campo Tipo de formulario de solicitud, ingrese BrokerFirmOnboarding y BrokerEmployeeOnboarding.
    2. Para el campo Función de solicitante, ingrese BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin y ShareHolder.
    3. Para el campo Saludo de solicitante, ingrese Sr. y Sra..
    4. Para los campos Perfil de parte (País de nacimiento, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr y CountryOfDomicile), ingrese un valor, como India, EE.UU. o Reino Unido.
    5. Para el campo Nacionalidad de perfil de parte, ingrese un valor, como Indio, Americano, Británico, India, EE.UU. o Reino Unido.
  7. Guarde sus cambios.
  8. Repita estos pasos para cada objeto y campo de la tabla de asignación.
    Objeto Campo Valores de lista de selección
    Formulario de solicitud Tipo BrokerFirmOnboarding, BrokerEmployeeOnboarding
    Solicitante Función BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder
    Perfil de parte País de nacimiento India, EE.UU., Reino Unido
    Perfil de parte Nacionalidad India, Estadounidense, Británica, India, EE.UU., Reino Unido
    Solicitante Saludo Sr., Sra.
    Perfil de parte BusinessEntityCtryofInc India, EE.UU., Reino Unido, etc.
    Perfil de parte BusinessEntityCtryofRgstr India, EE.UU., Reino Unido, etc.
    Perfil de parte CountryOfDomicile India, EE.UU., Reino Unido
 
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