Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Dynaamisten valintaluetteloarvojen määrittäminen rahoitusvälittäjille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Dynaamisten valintaluetteloarvojen määrittäminen rahoitusvälittäjille

            Mukauta datakokoelmaa kartoittamalla rooleja ja attribuutteja keskitason perehdytyskäytäntöjen lomakkeisiin. Määritä hakulomakkeiden ja osapuolten profiiliobjektien valintaluetteloarvoja kategorisoidaksesi välittäjäyrityksiä, tunnistaaksesi henkilökunnan, kuten Salesforce-pääkäyttäjät ja lainankäsittelijät, ja kerätäksesi maantieteellisiä tietoja.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Professional-, Enterprise- ja Unlimited -versioissa.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Valintaluetteloarvojen aktivoiminen: Sovelluksen mukautusoikeus

            Tarjoa välittäjille tiettyjä vaihtoehtoja perehdytyksen aikana määrittämällä valintaluetteloarvoja hakulomakkeen, hakijan ja osapuolen profiiliobjekteille. Lisää arvoja kenttiin, kuten Tyyppi, Rooli ja Kansalaisuus, kerätäksesi välitysyhtiön ja työntekijöiden lisätietoja.

            1. Napsauta Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
            2. Valitse objekti objektille, jonka haluat päivittää.
              Valitse esimerkiksi Hakulomake.
            3. Napsauta Kentät ja suhteet.
            4. Napsauta muokattavan kentän nimeä, kuten Tyyppi.
            5. Napsauta arvot-osiosta Uusi.
            6. Syötä valintaluetteloarvot, joissa jokainen arvo on omalla rivillään.
              1. Syötä Hakemuksen lomakkeen tyyppi -kenttään BrokerFirmOnboarding ja BrokerEmployeeOnboarding.
              2. Syötä Hakijan rooli -kenttään BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin ja ShareHolder.
              3. Syötä Hakijan tervehdys -kenttään Mr.And Mrs..
              4. Syötä Osapuolen profiili -kenttiin (Syntymämaa, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr ja CountryOfDomicile) arvo, kuten Intia, Yhdysvallat tai Yhdistynyt kuningaskunta.
              5. Syötä Osapuolen profiilin kansallisuus -kenttään arvo, kuten Intia, Amerikka, Britannia, Intia, Yhdysvallat tai Yhdistynyt kuningaskunta.
            7. Tallenna muutokset.
            8. Toista nämä vaiheet kartoitustaulukon jokaiselle objektille ja kentälle.
              Objekti Kenttä Valintaluetteloarvot
              Hakulomake Tyyppi BrokerFirmOnboarding, BrokerEmployeeOnboarding
              Hakija Rooli BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder
              Osapuolen profiili Syntymäpaikka Intia, Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta
              Osapuolen profiili Kansalaisuus Intia, Amerikka, Britannia, Intia, Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta
              Hakija Tervehdys Herra, rouva
              Osapuolen profiili BusinessEntityCtryofInc Intia, Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta jne.
              Osapuolen profiili BusinessEntityCtryofRgstr Intia, Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta jne.
              Osapuolen profiili MaaOfToimialue Intia, Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article