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            Configuration de valeurs de liste de sélection dynamique pour les intermédiaires financiers

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            Configuration de valeurs de liste de sélection dynamique pour les intermédiaires financiers

            Personnalisez la collecte de données en mappant des rôles et des attributs avec des formulaires d'intégration intermédiaires. Configurez des valeurs de liste de sélection dans les objets Formulaire de demande et Profil de partie pour classer les entreprises intermédiaires, identifier le personnel, par exemple les administrateurs Salesforce et les processeurs de prêt, et capturer des données géographiques.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Enterprise et Unlimited.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer les valeurs de liste de sélection : Personnaliser l'application

            Offrez des options spécifiques aux entreprises intermédiaires pendant l'intégration en configurant des valeurs de liste de sélection pour les objets formulaire de demande, demandeur et profil de partie. Ajoutez des valeurs à des champs tels que Type, Rôle et Nationalité pour capturer les détails des sociétés intermédiaires et des employés.

            1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet.
            2. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez mettre à jour.
              Sélectionnez par exemple Formulaire de demande.
            3. Cliquez sur Champs et relations.
            4. Cliquez sur le nom du champ que vous souhaitez modifier, par exemple Type.
            5. Dans la section Valeurs, cliquez sur Nouveau.
            6. Saisissez les valeurs de la liste de sélection, avec chaque valeur sur sa propre ligne.
              1. Dans le champ Type de formulaire de demande, saisissez BrokerFirmOnboarding et BrokerEmployeeOnboarding.
              2. Dans le champ Rôle du demandeur, saisissez BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin et ShareHolder.
              3. Dans le champ Salutation du demandeur, saisissez M. et Mme.
              4. Pour les champs Profil de partie (Country of Birth, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr et CountryOfDomicile), saisissez une valeur, par exemple Inde, États-Unis ou Royaume-Uni.
              5. Pour le champ Profil de partie Nationalité, saisissez une valeur, par exemple Indien, Américain, Britannique, Inde, États-Unis ou Royaume-Uni.
            7. Enregistrez vos modifications.
            8. Répétez ces étapes pour chaque objet et champ du tableau de mappage.
              Objet Champ Valeurs de liste de sélection
              Formulaire de demande Type BrokerFirmOnboarding, BrokerEmployeeOnboarding
              Demandeur Rôle BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder
              Profil de partie Pays de naissance Inde, États-Unis, Royaume-Uni
              Profil de partie Nationalité Indien, Américain, Britannique, Inde, États-Unis, Royaume-Uni
              Demandeur Civilité M., Mme.
              Profil de partie BusinessEntityCtryofInc Inde, États-Unis, Royaume-Uni, etc.
              Profil de partie BusinessEntityCtryofRgstr Inde, États-Unis, Royaume-Uni, etc.
              Profil de partie CountryOfDomicile Inde, États-Unis, Royaume-Uni
             
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            Salesforce Help | Article