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            Configurazione dei valori degli elenchi di selezione dinamici per gli intermediari finanziari

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            Configurazione dei valori degli elenchi di selezione dinamici per gli intermediari finanziari

            Personalizzare la raccolta dati mappando ruoli e attributi ai moduli di orientamento intermedi. Configurare i valori degli elenchi di selezione negli oggetti modulo di richiesta e profilo parte per classificare le aziende intermediarie, identificare il personale, ad esempio gli amministratori Salesforce e i responsabili elaborazione prestiti, e acquisire dati geografici.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per attivare i valori dell'elenco di selezione: Personalizza applicazione

            Offrire opzioni specifiche per le aziende intermediarie durante l'orientamento configurando i valori degli elenchi di selezione per gli oggetti modulo di richiesta, richiedente e profilo parte. Aggiungere valori a campi come Tipo, Ruolo e Nazionalità per acquisire i dettagli dell'azienda intermediaria e del dipendente.

            1. Da Imposta, fai clic su Gestore oggetti.
            2. Selezionare l'oggetto da aggiornare.
              Ad esempio, selezionare Modulo di richiesta.
            3. Fare clic su Campi e relazioni.
            4. Fare clic sul nome del campo che si desidera modificare, ad esempio Tipo.
            5. Nella sezione Valori, fare clic su Nuovo.
            6. Immettere i valori dell'elenco di selezione, con ogni valore sulla propria riga.
              1. Per il campo Tipo di modulo di richiesta, immettere BrokerFirmOnboarding e BrokerEmployeeOnboarding.
              2. Per il campo Ruolo richiedente, immettere BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin e ShareHolder.
              3. Per il campo Saluto richiedente, immettere Signor e Signora.
              4. Per i campi Profilo parte (Paese di nascita, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr e CountryOfDomicile), immettere un valore, ad esempio India, USA o Regno Unito.
              5. Per il campo Party Profile Nationality (Nazionalità profilo parte), immettere un valore, ad esempio India, American, British, India, USA o UK.
            7. Salva le modifiche.
            8. Ripetere questi passaggi per ogni oggetto e campo della tabella di mappatura.
              Oggetto Campo Valori degli elenchi di selezione
              Modulo di richiesta Tipo BrokerFirmOnboarding, BrokerEmployeeOnboarding
              Richiedente Ruolo BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder
              Profilo parte Paese di nascita India, USA, UK
              Profilo parte Nazionalità Indiano, americano, britannico, India, Stati Uniti, Regno Unito
              Richiedente Titolo Sig.ra
              Profilo parte BusinessEntityCtryofInc India, USA, Regno Unito, e così via.
              Profilo parte BusinessEntityCtryofRgstr India, USA, Regno Unito, e così via.
              Profilo parte PaeseDomicilio India, USA, UK
             
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