金融仲介業者の動的選択リスト値の設定
ロールと属性を中間オンボーディングフォームに対応付けて、データ収集をカスタマイズします。申込フォームオブジェクトと当事者プロファイルオブジェクトで選択リスト値を設定し、仲介業者を分類し、Salesforce システム管理者やローン処理担当者などの担当者を識別して、地理的データを取得できます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Lightning Experience (Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 選択リスト値を有効化する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
申込フォーム、申込者、関係者プロファイルオブジェクトの選択リスト値を設定することで、オンボーディング中に仲介会社に特定のオプションを提供します。[種別]、[ロール]、[国籍] などの項目に値を追加して、仲介会社と従業員の詳細を取得します。
- [設定] から、[オブジェクトマネージャー] をクリックします。
-
更新するオブジェクトのオブジェクトを選択します。
たとえば、[申込フォーム] を選択します。
- [Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックします。
- 変更する項目の名前 ([種別] など) をクリックします。
- [値] セクションで、[新規] をクリックします。
-
選択リスト値を 1 行に 1 つずつ入力します。
- [申込フォーム種別] 項目に「BrokerFirmOnboarding」および「BrokerEmployeeOnboarding」と入力します。
- [申請者ロール] 項目に、「BrokerFirm」、「BrokerRM」、「BrokerAdmin」、および「ShareHolder」と入力します。
- [申請者敬称] フィールドに「Mr.andMrs.」と入力します。
- [関係者プロファイル] 項目 ([Country of Birth (出生国)]、[BusinessEntityCtryofInc (BusinessEntityCtryofInc)]、[BusinessEntityCtryofRgstr (BusinessEntityCtryofRgstr)]、[CountryOfDomicile (CountryOfDomicile)]) に、「India (インド)」、「USA」、「UK」などの値を入力します。
- [関係者プロファイル国籍] 項目に、「Indian」、「American」、「 British」、「India」、「USA」、「UK」などの値を入力します。
- 変更内容を保存します。
-
対応付けテーブルのオブジェクトと項目ごとに上記の手順を繰り返します。
オブジェクト 項目 選択リスト値 申込フォーム タイプ BrokerFirmOnboarding、BrokerEmployeeOnboarding 申込者 ロール BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder 当事者プロファイル 出生国 インド、アメリカ、イギリス 当事者プロファイル 国籍 インド、アメリカ、イギリス、インド、アメリカ、イギリス 申込者 敬称 Mr. 当事者プロファイル BusinessEntityCtryofInc インド、アメリカ、イギリスなど。 当事者プロファイル BusinessEntityCtryofRgstr インド、アメリカ、イギリスなど。 当事者プロファイル CountryOfDomicile インド、アメリカ、イギリス
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
