금융 중개인의 동적 선택 목록 값 구성
역할 및 특성을 중간 온보딩 양식에 매핑하여 데이터 컬렉션을 사용자 정의합니다. 신청서 양식 및 당사자 프로필 개체에서 선택 목록 값을 구성하여 중개인을 분류하고 Salesforce 관리자 및 대출 처리자와 같은 직원을 식별하고 지리적 데이터를 수집합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition에서 제공됩니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 선택 목록 값 활성화: | 애플리케이션 사용자 정의 |
신청서, 신청자, 당사자 프로필 개체에 대한 선택 목록 값을 구성하여 온보딩 시 중개업체에 특정 옵션을 제공합니다. 유형, 역할, 국적과 같은 필드에 값을 추가하여 중개 회사 및 직원 세부 사항을 수집합니다.
- 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
-
업데이트할 개체의 개체를 선택합니다.
예를 들어, 신청 양식을 선택합니다.
- 필드 및 관계를 클릭합니다.
- 유형과 같이 수정할 필드의 이름을 클릭합니다.
- 값 섹션에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
-
각각의 값이 자체 줄에 있는 선택 목록 값을 입력합니다.
- 신청서 양식 유형 필드에 BrokerFirmOnboarding 및 BrokerEmployeeOnboarding을 입력합니다.
- Applicant Role 필드에 BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder을 입력합니다.
- Applicant Salutation 필드에 Mr.and Mrs. 를 입력합니다.
- 당사자 프로필 필드(생년 국가, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr, CountryOfDomicile)에 인도, 미국 또는 영국과 같은 값을 입력합니다.
- 당사자 프로필 국적 필드에 인도, 미국, 영국, 인도, 미국 또는 영국과 같은 값을 입력합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
매핑 테이블의 각 개체 및 필드에 대해 해당 단계를 반복합니다.
개체 필드 선택 목록 값 신청 양식 유형 BrokerFirmOnboarding, BrokerEmployeeOnboarding 신청자 역할 BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder 당사자 프로필 출생 국가 인도, 미국, 영국 당사자 프로필 국적 인도, 미국, 영국, 인도, 미국, 영국 신청자 호칭 Mr. 당사자 프로필 BusinessEntityCtryofInc 인도, 미국, 영국 등 당사자 프로필 BusinessEntityCtryofRgstr 인도, 미국, 영국 등 당사자 프로필 CountryOfDomicile 인도, 미국, 영국
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