Loading
Dynamische keuzelijstwaarden configureren voor financiƫle tussenpersonen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Dynamische keuzelijstwaarden configureren voor financiƫle tussenpersonen

Pas de gegevensverzameling aan door rollen en kenmerken toe te wijzen aan tussentijdse onboardingformulieren. Configureer keuzelijstwaarden voor aanvraagformulier- en partijprofielobjecten om bemiddelende bedrijven te categoriseren, personeel te identificeren, zoals Salesforce-beheerders en leningverwerkers, en geografische gegevens vast te leggen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition.
Vereiste gebruikersmachtigingen
De keuzelijstwaarden activeren: Aanvraag aanpassen

Bied specifieke opties voor intermediaire bedrijven tijdens onboarding door keuzelijstwaarden te configureren voor de objecten aanvraagformulier, aanvrager en partijprofiel. Voeg waarden toe aan velden zoals Type, Rol en Nationaliteit om tussenliggende bedrijfs- en werknemersgegevens vast te leggen.

  1. Klik vanuit Set-up op Objectbeheer.
  2. Selecteer het object voor het object dat u wilt bijwerken.
    Selecteer bijvoorbeeld Aanvraagformulier.
  3. Klik op Velden en relaties.
  4. Klik op de naam van het veld dat u wilt wijzigen, zoals Type.
  5. Klik in de sectie Waarden op Nieuw.
  6. Geef de keuzelijstwaarden op, met elke waarde op een eigen regel.
    1. Geef in het veld Type aanvraagformulier BrokerFirmOnboarding en BrokerEmployeeOnboarding op.
    2. Geef voor het veld Rol van aanvrager BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin en ShareHolder op.
    3. Geef de heer en mevrouw op in het veld Aanhef aanvrager.
    4. Geef voor velden voor Partijprofiel (Geboorteland, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr en CountryOfDomicile) een waarde op, zoals India, VS of VK.
    5. Geef voor het veld Nationaliteit van partijprofiel een waarde op, zoals Indiaas, Amerikaans, Brits, India, VS of VK.
  7. Sla uw wijzigingen op.
  8. Herhaal deze stappen voor elk object en veld in de toewijzingstabel.
    Object Veld Keuzelijstwaarden
    Aanvraagformulier Type BrokerFirmOnboarding, BrokerEmployeeOnboarding
    Aanvrager Rol BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder
    Partijprofiel Geboorteland India, VS, VK
    Partijprofiel Nationaliteit Indiaas, Amerikaans, Brits, India, VS, VK
    Aanvrager Aanhef Mr., Mrs.
    Partijprofiel BusinessEntityCtryofInc India, USA, UK, enzovoort.
    Partijprofiel BusinessEntityCtryofRgstr India, USA, UK, enzovoort.
    Partijprofiel CountryOfDomicile India, VS, VK
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article