Loading
Konfigurere dynamiske valglisteverdier for finansielle mellommenn

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Konfigurere dynamiske valglisteverdier for finansielle mellommenn

Tilpass datainnsamling ved å tilordne roller og attributter til mellomliggende introduksjonsskjemaer. Konfigurer valglisteverdier i søknadsskjema- og partsprofilobjekter for å kategorisere mellomliggende firmaer, identifisere personale, som Salesforce-administratorer og lånebehandlere, og fange opp geografiske data.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å aktivere valglisteverdiene: Tilpasse program

Gi spesifikke alternativer for mellomfirmaer under introduksjon ved å konfigurere valglisteverdier for søknadsskjema-, søker- og partsprofilobjektene. Legg til verdier i felt som Type, Rolle og Nasjonalitet for å fange opp detaljer om mellomliggende firma og ansatte.

  1. Klikk på Objektbehandling fra Oppsett.
  2. Velg objektet for objektet du vil oppdatere.
    Velg for eksempel Søknadsskjema.
  3. Klikk på Felt og relasjoner.
  4. Klikk på navnet på feltet du vil endre, for eksempel Type.
  5. Klikk på Ny under Verdier.
  6. Oppgi valglisteverdiene med hver verdi på sin egen linje.
    1. Oppgi BrokerFirmOnboarding og BrokerEmployeeOnboarding som søknadstypefelt.
    2. Oppgi BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin og ShareHolder som søkerrollefelt.
    3. Skriv inn Mrand Mrs. for feltet Hilsning til søker.
    4. Oppgi en verdi for Partsprofil-feltene (Fødselsland, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr og CountryOfDomicile), for eksempel India, USA eller Storbritannia.
    5. I feltet Partsprofilnasjon skriver du inn en verdi, for eksempel Indisk, Amerikansk, Britisk, India, USA eller Storbritannia.
  7. Lagre endringene.
  8. Gjenta disse trinnene for hvert objekt og felt i tilordningstabellen.
    Objekt Felt Valglisteverdier
    Søknadsskjema Type BrokerFirmOnboarding, BrokerEmployeeOnboarding
    Søker Rolle BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder
    Partsprofil Fødselsland India, USA, Storbritannia
    Partsprofil Nationalitet Indisk, Amerikansk, Britisk, India, USA, Storbritannia
    Søker Hilsen Mr., Mrs.
    Partsprofil BusinessEntityCtryofInc India, USA, Storbritannia og så videre.
    Partsprofil BusinessEntityCtryofRgstr India, USA, Storbritannia og så videre.
    Partsprofil CountryOfDomicile India, USA, Storbritannia
 
Laster
Salesforce Help | Article