Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка динамических значений раскрывающегося списка для финансовых посредников

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка динамических значений раскрывающегося списка для финансовых посредников

            Настройте сбор данных, соотнеся роли и атрибуты с промежуточными формами адаптации. Настройте значения раскрывающегося списка в объектах формы заявки и профиля стороны для классификации фирм-посредников, идентификации персонала, например, администраторов Salesforce и кредитных обработчиков, и сбора географических данных.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional, Enterprise и Unlimited.
            Требуемые полномочия пользователя
            Для активации значений раскрывающегося списка: Настройка приложения

            Предоставьте определенные параметры для фирм-посредников во время адаптации, настроив значения раскрывающегося списка для объектов формы заявки, заявителя и профиля стороны. Добавьте значения в такие поля, как «Тип», «Роль» и «Национальность», чтобы собрать сведения о фирме-посреднике и сотруднике.

            1. В настройке нажмите «Менеджер объектов».
            2. Выберите объект для обновления.
              Например, выберите «Форма заявки».
            3. Нажмите кнопку «Поля и взаимосвязи».
            4. Щелкните имя нужного поля (например, «Тип»).
            5. Нажмите «Создать» в разделе «Значения».
            6. Введите значения раскрывающегося списка, каждое из которых должно быть расположено в отдельной строке.
              1. В поле «Тип формы заявки» введите BrokerFirmOnboarding и BrokerEmployeeOnboarding.
              2. В поле «Роль претендента» введите BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin и ShareHolder.
              3. В поле «Приветствие соискателя» введите «Мистер и миссис».
              4. В полях профиля стороны (Страна рождения, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr и CountryOfDomicile) введите значение, например, Индия, США или Великобритания.
              5. В поле «Национальность профиля стороны» введите значение, например, «Индийский», «Американский», «Британский», «Индийский», «США» или «Великобритания».
            7. Сохраните внесенные изменения.
            8. Повторите эти действия для каждого объекта и поля в таблице соотнесения.
              Объект Поле Значения раскрывающегося списка
              Форма заявки Тип BrokerFirmOnboarding, BrokerEmployeeOnboarding
              Заявитель Роль BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder
              Профиль стороны Страна рождения Индия, США, Великобритания
              Профиль стороны Национальность Индиец, американец, британец, Индия, США, Великобритания
              Заявитель Приветствие Mr., Mrs.
              Профиль стороны BusinessEntityCtryofInc Индия, США, Великобритания и так далее.
              Профиль стороны BusinessEntityCtryofRgstr Индия, США, Великобритания и так далее.
              Профиль стороны CountryOfDomicile Индия, США, Великобритания
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article