Loading
Konfigurera dynamiska kombinationsrutevärden för finansiella intermediärer

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Konfigurera dynamiska kombinationsrutevärden för finansiella intermediärer

Anpassa datainsamling genom att mappa roller och attribut till mellanliggande introduktionsformulär. Konfigurera kombinationsrutevärden i ansökningsformulär och partprofilobjekt för att kategorisera mellanliggande företag, identifiera personal, som Salesforce-administratörer och lånebehandlare, och samla in geografiska data.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited.
Användarbehörigheter som krävs
Aktivera kombinationsrutevärdena: Anpassa applikation

Tillhandahåll specifika alternativ för mellanliggande företag under introduktion genom att konfigurera kombinationsrutevärden för ansökningsformulär, sökande och partprofilobjekt. Lägg till värden i fält som Typ, Roll och Nationalitet för att samla in information om mellanliggande företag och anställda.

  1. Gå till Inställningar och klicka på Objekthanterare.
  2. Välj objektet för det objekt du vill uppdatera.
    Välj till exempel Ansökningsformulär.
  3. Klicka på Fält & relationer.
  4. Klicka på namnet på det fält du vill ändra, till exempel Typ.
  5. I sektionen Värden, klicka på Ny.
  6. Ange kombinationsrutevärdena, med varje värde på sin egen rad.
    1. För fältet Typ av ansökningsformulär, ange BrokerFirmOnboarding och BrokerEmployeeOnboarding.
    2. För fältet Sökanderoll, ange BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin och ShareHolder.
    3. I fältet Sökandehälsning, ange Mr och Mrs.
    4. För partprofilfält (Födelseland, BusinessEntityCtryofInc, BusinessEntityCtryofRgstr och CountryOfDomicile), ange ett värde, till exempel Indien, USA eller Storbritannien.
    5. För fältet Partprofilnationalitet, ange ett värde, till exempel Indisk, Amerikansk, Brittisk, Indien, USA eller Storbritannien.
  7. Spara dina ändringar.
  8. Upprepa dessa steg för varje objekt och fält i mappningstabellen.
    Objekt Fält Kombinationsrutevärden
    Ansökningsformulär Typ BrokerFirmOnboarding, BrokerEmployeeOnboarding
    Sökande Roll BrokerFirm, BrokerRM, BrokerAdmin, ShareHolder
    Partprofil Födelseland Indien, USA, Storbritannien
    Partprofil Nationalitet Indiska, Amerikanska, Brittiska, Indien, USA, Storbritannien
    Sökande Hälsning Mr, Mrs.
    Partprofil BusinessEntityCtryofInc Indien, USA, Storbritannien och så vidare.
    Partprofil BusinessEntityCtryofRgstr Indien, USA, Storbritannien och så vidare.
    Partprofil CountryOfDomicile Indien, USA, Storbritannien
 
Laddar
Salesforce Help | Article