設定財務中介人的動態選項清單值
透過將角色和屬性對應至中介上線表單來自訂資料集合。在申請表單和對象設定檔物件上設定選項清單值,以分類中介公司、識別員工 (例如 Salesforce 管理員和貸款處理者),以及來儲存地理資料。
必要版本
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 的 Lightning Experience。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 啟用選項清單值: | 自訂應用程式 |
在上線期間,透過設定申請表單、申請者和當事人設定檔物件的選項清單值,為中介公司提供特定選項。將值新增至如「類型」、「角色」和「國籍」等欄位,以取用中介公司和員工的詳細資料。
- 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
-
為您要更新的物件選取物件。
例如,選取「申請表單」。
- 按一下「欄位與關係」。
- 按一下您要修改的欄位名稱,例如 Type。
- 在「值」區段中，按一下「新增」。
-
輸入選項清單值,每個值在各自的行中。
- 針對「申請表單類型」欄位,輸入 BrokerFirmOnboarding 和 BrokerEmployeeOnboarding。
- 針對「申請者角色」欄位,輸入 BrokerFirm、BrokerRM、BrokerAdmin 和 ShareHolder。
- 針對「申請者稱謂」欄位,輸入 先生和夫人。
- 針對「對象設定檔」欄位 (國家/地區、BusinessEntityCtryofInc、BusinessEntityCtryofRgstr 和 CountryOfDomicile),輸入值,例如印度、美國或英國。
- 針對「對象設定檔國籍」欄位,輸入值,例如印度文、美文、英國文、印度文、美國文或英國文。
- 儲存您的變更。
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針對對應表格中的每個物件和欄位重複這些步驟。
物件 欄位 選項清單值 申請表單 類型 BrokerFirmOnboarding、BrokerEmployeeOnboarding 申請人 角色 BrokerFirm、BrokerRM、BrokerAdmin、ShareHolder 對象設定檔 出生國家 印度、美國、英國 對象設定檔 國籍 印度文、美式、英國文、印度文、美國文、英國文 申請人 抬頭 先生、小姐 對象設定檔 BusinessEntityCtryofInc 印度、美國、英國等等。 對象設定檔 BusinessEntityCtryofRgstr 印度、美國、英國等等。 對象設定檔 CountryOfDomicile 印度、美國、英國
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