Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Konfigurer Experience Cloud-skabelonen Financial Intermediary (Økonomisk mellemliggende)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Konfigurer Experience Cloud-skabelonen Financial Intermediary (Økonomisk mellemliggende)

            Opret en sikker, brandet lokalitet for dit mellemliggende firma med skabelonen Financial Intermediary Portal (Finansiel mellemliggende portal) i Experience Cloud. Angiv dedikerede sider til firmamarkering, introduktion af medarbejdere og indhentning af låneansøgninger. Konfigurer lokalitetsmedlemskab og offentlig adgang for ikke-godkendte gæstebrugere for at kontrollere navigations- og sikkerhedsindstillinger.

            EditionsHeading

            Brugertilladelser påkrævet
            Sådan opsættes Digitalt udlån:

            Tilladelsessættet Digitalt udlån
            Hvis du vil konfigurere Experience Cloud til Digitalt udlån:

            Regelsystemdesigner

            OG

            OmniStudio-administrator

            OG

            Kompatibel datadelingsstyring

            OG

            Dokumentkontrolliste

            OG

            Design for produktkatalogstyring

            OG

            Product Discovery-administrator

            OG

            Salesforce-prissætningsadministrator

            OG

            Salesforce Pricing Design Time-bruger
            Hvis du vil bruge Experience Cloud til Digitalt udlån:

            OmniStudio-bruger

            OG

            Kørsel af regelsystem

            OG

            Produktkatalogstyringsfremviser

            OG

            Product Discovery-bruger

            OG

            Salesforce Pricing Runtime-bruger

            Før du opretter en Experience Cloud-lokalitet, skal du aktivere Digitale oplevelser i Salesforce.

            Brug den portalskabelon, der er bygget på forhånd, Financial Intermediaries Portal (Finansielle mellemleders portal) til at oprette en Experience Cloud-lokalitet, så mellemledere kan bruge denne portal til at introdukere medarbejdere og starte indhentning af låneansøgninger.

            1. Find og vælg Alle lokaliteter i Opsætning.
            2. Klik på Ny.
            3. Vælg skabelonen Finansiel mellemliggende portal, og klik derefter på Kom i gang.
            4. Angiv et navn og en URL for lokaliteten, og klik derefter på Opret.
            5. Hvis du vil konfigurere lokalitetsmedlemmer og sikkerhed:
              1. Klik på Administration, og vælg derefter Medlemmer.
              2. Vælg profiler på listen Søg.
              3. Føj profilen Partner Community-bruger eller din tilpassede mellemliggende profil til listen valgte profiler.
              4. Klik på Gem.
            6. Hvis du vil aktivere introduktionsformularer for ikke-godkendte gæstebrugere:
              1. Klik på Builder.
              2. Klik på Indstillinger, og vælg derefter Generelt.
              3. Vælg Offentlig kan få adgang til lokaliteten.
            7. Hvis du vil oprette menuer for firmaadministratorer og ikke-godkendte gæstebrugere, skal du bruge komponenten Navigation i Konstruktør.
            8. Fra Konstruktør skal du vælge Navigation.
            9. Hvis du vil oprette firmamanagerens navigationsmenu.
              1. Klik på Tilføj en ny navigationsmenu.
              2. Tilføj Tilføj menuelement.
              3. For Type skal du vælge Lokalitetsside.
              4. For Side skal du vælge Intermediary Employee Onboarding.
              5. Klik på Gem menu.
            10. Hvis du vil oprette navigationsmenuen for ikke-godkendte gæstebrugere:
              1. Klik på Tilføj en ny navigationsmenu.
              2. Tilføj Tilføj menuelement.
              3. For Type skal du vælge Lokalitetsside.
              4. For Side skal du vælge Intermediary Firm Onboarding.
              5. Vælg Offentligt tilgængelig.
              6. Klik på Gem menu.
            11. Hvis du vil vise forskellige navigationsmenuer for forskellige brugere, skal du personliggøre navigationsmenuer baseret på målgruppen.
              1. Klik på navigationsmenuen på flere niveauer.
              2. Vælg Tilpasning.
            12. Hvis du vil personliggøre menuen for ikke-godkendte gæstebrugere:
              1. For Type skal du vælge Bruger, derefter Profil og derefter Profil-id.
              2. Angiv profil-id'et for den ikke-godkendte gæstebruger.
              3. Klik på Gem og tildel.
            13. Hvis du vil personliggøre menuen for Salesforce-administratorer:
              1. For Type skal du vælge Profil og derefter vælge administratorprofilen.
              2. Gem og tildel profilen.
            14. I Oplevelseskonstruktør skal du klikke på Udgiv.
            15. I bekræftelsesvinduet skal du klikke på Udgiv igen og derefter klikke på OK.

            Når du har oprettet og udgivet websitet, kan du tilpasse indstillingerne for branding, navigation og faseadministration yderligere, så de passer til din institutions specifikke introduktionsbehov.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article