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Konfigurieren der Experience Cloud-Vorlage für Finanzmittler

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Konfigurieren der Experience Cloud-Vorlage für Finanzmittler

Erstellen Sie mit der Vorlage "Portal für Finanzintermediäre" in Experience Cloud eine sichere Site mit Branding für Ihr zwischengeschaltetes Unternehmen. Stellen Sie spezielle Seiten für die Registrierung von Unternehmen, die Einarbeitung von Mitarbeitern und die Aufnahme von Darlehensanträgen bereit. Konfigurieren Sie die Site-Mitgliedschaft und den öffentlichen Zugriff für nicht authentifizierte Gastbenutzer, um die Navigations- und Sicherheitseinstellungen zu steuern.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten von Digitalen Kreditgeschäften:

Berechtigungssatz "Digitale Kreditgeschäfte"
Konfigurieren von Experience Cloud für Digitale Kreditgeschäfte:

Regelmodul-Designer

UND

OmniStudio-Administrator

UND

Konformer Datenfreigabemanager

UND

Dokument-Checkliste

UND

Produktkatalogverwaltungs-Designer

UND

Salesforce-Preisadministrator

UND

Salesforce Pricing Design Time User (Benutzer der Salesforce-Preisgestaltungszeit)
Verwenden von Experience Cloud für Digitale Kreditgeschäfte:

OmniStudio-Benutzer

UND

Regelmodul-Laufzeit

UND

Produktkatalogverwaltungs-Betrachter

UND

Salesforce-Preislaufzeitbenutzer

Aktivieren Sie Digitale Erfahrungen in Salesforce, bevor Sie eine Experience Cloud-Site erstellen.

Verwenden Sie die vordefinierte Portalvorlage "Portal für Finanzintermediäre", um eine Experience Cloud-Site zu erstellen, damit intermediäre Mitarbeiter dieses Portal verwenden können, um Mitarbeiter einzuarbeiten und die Aufnahme von Darlehensanträgen zu starten.

  1. Suchen Sie unter "Setup" nach Alle Sites und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Wählen Sie die Vorlage Finanzintermediärportal aus und klicken Sie dann auf Erste Schritte.
  4. Geben Sie einen Namen und einen URL für die Site ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
  5. Konfigurieren von Site-Mitgliedern und Sicherheit:
    1. Klicken Sie auf Verwaltung und wählen Sie dann Mitglieder aus.
    2. Wählen Sie in der Liste "Suche" die Option Profile aus.
    3. Fügen Sie der Liste "Ausgewählte Profile" das Profil "Partner-Community-Benutzer" oder Ihr benutzerdefiniertes Zwischenprofil hinzu.
    4. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Aktivieren von Formularen für die Einarbeitung für nicht authentifizierte Gastbenutzer:
    1. Klicken Sie auf Generator.
    2. Klicken Sie auf Einstellungen und wählen Sie dann Allgemein aus.
    3. Wählen Sie Öffentlich kann auf die Site zugreifen aus.
  7. Verwenden Sie die Komponente "Navigation" im Generator, um Menüs für feste Administratoren und nicht authentifizierte Gastbenutzer zu erstellen.
  8. Wählen Sie im Generator Navigation aus.
  9. Erstellen des Navigationsmenüs für feste Administratoren.
    1. Klicken Sie auf Neues Navigationsmenü hinzufügen.
    2. Klicken Sie auf Menüelement hinzufügen.
    3. Wählen Sie als Typ Seite der Website aus.
    4. Wählen Sie für "Seite" die Option Intermediäre Mitarbeitereinarbeitung aus.
    5. Klicken Sie auf Menü speichern.
  10. Erstellen des Navigationsmenüs für nicht authentifizierte Gastbenutzer:
    1. Klicken Sie auf Neues Navigationsmenü hinzufügen.
    2. Klicken Sie auf Menüelement hinzufügen.
    3. Wählen Sie als Typ Seite der Website aus.
    4. Wählen Sie für "Seite" die Option Einarbeitung zwischengeschalteter Unternehmen aus.
    5. Wählen Sie Öffentlich verfügbar aus.
    6. Klicken Sie auf Menü speichern.
  11. Personalisieren Sie Navigationsmenüs anhand der Zielgruppe, um verschiedenen Benutzern unterschiedliche Navigationsmenüs anzuzeigen.
    1. Klicken Sie auf das Navigationsmenü mit mehreren Ebenen.
    2. Wählen Sie Personalisierung aus.
  12. Personalisieren des Menüs für nicht authentifizierte Gastbenutzer:
    1. Wählen Sie für "Typ" die Option Benutzer, dann Profil und dann Profil-ID aus.
    2. Geben Sie die Profil-ID für den nicht authentifizierten Gastbenutzer ein.
    3. Klicken Sie auf Speichern und zuweisen.
  13. Personalisieren des Menüs für Salesforce-Administratoren:
    1. Wählen Sie für "Typ" die Option Profil und dann das Administratorprofil aus.
    2. Speichern Sie das Profil und weisen Sie es zu.
  14. Klicken Sie im Erfahrungsgenerator auf Veröffentlichen.
  15. Klicken Sie im Bestätigungsfenster erneut auf Veröffentlichen und dann auf OK.

Nachdem Sie die Site erstellt und veröffentlicht haben, können Sie die Einstellungen für Branding, Navigation und Phasenverwaltung weiter anpassen, um sie an die spezifischen Anforderungen Ihrer Institution für die Einarbeitung anzupassen.

 
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