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            Configurar la plantilla de Experience Cloud de intermediario financiero

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar la plantilla de Experience Cloud de intermediario financiero

            Cree un sitio seguro con marca para su firma intermediaria con la plantilla Portal de intermediarios financieros en Experience Cloud. Proporcione páginas dedicadas para el registro de firmas, la incorporación de empleados y la admisión de solicitudes de préstamos. Configure la pertenencia al sitio y el acceso público para usuarios invitados no autenticados para controlar la navegación y la configuración de seguridad.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar Financiación digital:

            Conjunto de permisos Financiación digital
            Para configurar Experience Cloud para Financiación digital:

            Diseñador de motor de reglas

            Y

            Administrador de OmniStudio

            Y

            Gestor de colaboración de datos compatible

            Y

            Lista de selección de documentos

            Y

            Diseñador de gestión de catálogo de productos

            Y

            Administrador de descubrimiento de productos

            Y

            Administrador de precios de Salesforce

            Y

            Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce
            Para utilizar Experience Cloud para Financiación digital:

            Usuario de OmniStudio

            Y

            Tiempo de ejecución del motor de reglas

            Y

            Visor de Gestión de catálogo de productos

            Y

            Usuario de descubrimiento de productos

            Y

            Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce

            Antes de crear un sitio de Experience Cloud, active Experiencias digitales en Salesforce.

            Utilice la plantilla de portal preconstruida Portal de intermediarios financieros para crear un sitio de Experience Cloud de modo que los empleados intermediarios puedan utilizar este portal para incorporar empleados e iniciar la admisión de solicitudes de préstamos.

            1. Desde Configuración, busque y seleccione Todos los sitios.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Seleccione la plantilla Portal de intermediarios financieros y luego haga clic en Primeros pasos.
            4. Ingrese un nombre y una URL para el sitio y luego haga clic en Crear.
            5. Para configurar miembros del sitio y seguridad:
              1. Haga clic en Administración y luego seleccione Miembros.
              2. Desde la lista Búsqueda, seleccione Perfiles.
              3. Agregue el perfil Usuario de comunidad de socios o su perfil de intermediario personalizado a la lista Perfiles seleccionados.
              4. Haga clic en Guardar.
            6. Para activar formularios de incorporación para usuarios invitados no autenticados:
              1. Haga clic en Generador.
              2. Haga clic en Configuración y luego seleccione General.
              3. Seleccione Público puede acceder al sitio.
            7. Para crear menús para administradores de negocio y usuarios invitados no autenticados, utilice el componente Navegación en Builder.
            8. Desde Generador, seleccione Navegación.
            9. Para crear el menú de navegación de administrador de firma.
              1. Haga clic en Agregar un nuevo menú de navegación.
              2. Haga clic en Agregar elemento de menú.
              3. En Tipo, seleccione Página del sitio.
              4. Para Página, seleccione Incorporación de empleado intermediario.
              5. Haga clic en Guardar menú.
            10. Para crear el menú de navegación para usuarios invitados no autenticados:
              1. Haga clic en Agregar un nuevo menú de navegación.
              2. Haga clic en Agregar elemento de menú.
              3. En Tipo, seleccione Página del sitio.
              4. Para Página, seleccione Incorporación de firma intermediaria.
              5. Seleccione Disponible públicamente.
              6. Haga clic en Guardar menú.
            11. Para mostrar diferentes menús de navegación a diferentes usuarios, personalice menús de navegación basándose en la audiencia.
              1. Haga clic en el Menú de navegación de múltiples niveles.
              2. Seleccione Personalización.
            12. Para personalizar el menú para usuarios invitados no autenticados:
              1. Para Tipo, seleccione Usuario, luego Perfil y luego Id. de Perfil.
              2. Ingrese el Id. de perfil para el usuario invitado no autenticado.
              3. Haga clic en Guardar y asignar.
            13. Para personalizar el menú para administradores de Salesforce:
              1. Para Tipo, seleccione Perfil y luego seleccione el perfil de administrador.
              2. Guarde y asigne el perfil.
            14. En Experience Builder, haga clic en Publicar.
            15. En la ventana de confirmación, haga clic en Publicar de nuevo y luego haga clic en Aceptar.

            Después de crear y publicar el sitio, puede personalizar aún más la configuración de marca, navegación y Gestión de etapas para alinearse con los requisitos de incorporación específicos de su institución.

             
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