Financial Intermediary Experience Cloud -mallin määrittäminen
Luo välitysyhtiöllesi turvallinen ja brändätty sivusto Experience Cloudin Financial Intermediary Portal -mallilla. Tarjoa erilliset sivut yrityksen rekisteröintiin, työntekijöiden perehdytykseen ja lainahakemusten vastaanottoon. Määritä sivuston jäsenyys ja julkinen käyttöoikeus todentamattomille vieraskäyttäjille hallitaksesi navigointi- ja suojausasetuksia.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Digitaalinen lainaus -ominaisuuden määrittäminen: | Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko |
| Experience Cloud for Digitaalinen lainaus -ominaisuuden määrittäminen: | Sääntöjen suunnitteluohjelma JA OmniStudio-pääkäyttäjä AND Vaatimustenmukainen datan jakamisen pääkäyttäjä JA Asiakirjojen tarkistuslista AND Tuotekatalogien hallinnan suunnitteluohjelma JA Product Discovery -pääkäyttäjä JA Salesforce-hinnoittelun pääkäyttäjä JA Salesforce Pricing Design Time -käyttäjä |
| Experience Cloud for Digitaalinen lainaus -ominaisuuden käyttäminen: | OmniStudio-käyttäjä AND Sääntöjärjestelmän suorituksen aika JA Tuotekatalogien hallinnan tarkastelija JA Product Discovery -käyttäjä JA Salesforce Pricing Runtime -käyttäjä |
Ennen kuin luot Experience Cloud -sivuston, ota Digitaaliset kokemukset -ominaisuus käyttöön Salesforcessa.
Käytä käyttövalmista portaalimallia Financial Intermediaries Portal luodaksesi Experience Cloud -sivuston, jotta välitystyöntekijät voivat käyttää tätä portaalia päivittääkseen työntekijöitä ja aloittaakseen lainahakemusten vastaanottamisen.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Kaikki sivustot.
- Napsauta Uusi.
- Valitse Financial Intermediary Portal -malli ja napsauta sitten Aloita.
- Syötä sivuston nimi ja URL ja napsauta sitten Luo.
-
Sivuston jäsenten ja suojauksen määrittäminen:
- Napsauta Hallinta ja valitse Jäsenet.
- Valitse Haku-luettelosta Profiilit.
- Lisää Partner Community User -profiili tai mukautettu välittäjäprofiilisi Valitut profiilit -luetteloon.
- Napsauta Tallenna.
-
Perehdytyslomakkeiden ottaminen käyttöön todentamattomille vieraskäyttäjille:
- Napsauta Builder.
- Napsauta Asetukset ja valitse sitten Yleinen.
- Valitse Julkinen voi käyttää sivustoa.
- Jos haluat luoda valikoita kiinteille pääkäyttäjille ja todentamattomille vieraskäyttäjille, käytä rakentajan Navigointi-komponenttia.
- Valitse rakentajasta Navigointi.
-
Yrityksen pääkäyttäjän navigointivalikon luominen:
- Napsauta Lisää uusi navigointivalikko.
- Napsauta Lisää valikkokohde.
- Valitse tyypiksi Sivuston sivu.
- Valitse sivulle Keskitason työntekijöiden perehdytys.
- Napsauta Tallenna valikko.
-
Navigointivalikon luominen todentamattomille vieraskäyttäjille:
- Napsauta Lisää uusi navigointivalikko.
- Napsauta Lisää valikkokohde.
- Valitse tyypiksi Sivuston sivu.
- Valitse sivulle Intermediary Firm Onboarding.
- Valitse Julkisesti käytettävissä.
- Napsauta Tallenna valikko.
-
Jos haluat näyttää eri navigointivalikoita eri käyttäjille, mukauta navigointivalikoita kohdeyleisön perusteella.
- Napsauta Monitasoinen navigointivalikko.
- Valitse Mukauttaminen.
-
Valikon mukauttaminen todentamattomille vieraskäyttäjille:
- Valitse tyypiksi Käyttäjä, sitten Profiili ja sitten Profiilin tunnus.
- Syötä todentamattoman vieraskäyttäjän profiilitunnus.
- Napsauta Tallenna ja kohdista.
-
Valikon mukauttaminen Salesforce-pääkäyttäjille:
- Valitse tyypiksi Profiili ja valitse sitten pääkäyttäjäprofiili.
- Tallenna ja kohdista profiili.
- Napsauta kokemusten rakentajasta Julkaise.
- Napsauta vahvistusikkunasta Julkaise uudelleen ja napsauta sitten OK.
Kun olet luonut ja julkaissut sivuston, voit mukauttaa brändäys-, navigointi- ja vaiheiden hallinta entisestään toimialueesi perehdytysvaatimusten mukaisesti.
