Configuration du modèle Experience Cloud de l'intermédiaire financier
Créez un site sécurisé de marque pour votre société intermédiaire avec le modèle Portail intermédiaire financier dans Experience Cloud. Fournissez des pages dédiées à l'enregistrement de cabinet, à l'intégration des employés et à l'admission de demandes de prêt. Configurez l'appartenance au site et l'accès public pour les utilisateurs invités non authentifiés afin de contrôler les paramètres de navigation et de sécurité.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer Prêt numérique : | Ensemble d'autorisations Prêt numérique |
| Pour configurer Experience Cloud pour Prêt numérique : | Concepteur de moteur de règles ET Administrateur d'OmniStudio ET Gestionnaire de partage de données conforme ET Liste de contrôle de document ET Concepteur de gestion du catalogue de produits ET Administrateur de la tarification Salesforce ET Utilisateur du temps de conception de la tarification Salesforce |
| Pour utiliser Experience Cloud pour Prêt numérique : | Utilisateur d'OmniStudio ET Exécution de moteur de règles ET Visualiseur de Gestion du catalogue de produits ET Utilisateur de Salesforce Pricing Runtime |
Avant de créer un site Experience Cloud, activez Expériences numériques dans Salesforce.
Utilisez le modèle de portail prédéfini Portail des intermédiaires financiers pour créer un site Experience Cloud afin de permettre aux employés intermédiaires d'utiliser ce portail pour intégrer les employés et commencer à recevoir une demande de prêt.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Tous les sites.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez le modèle Portail intermédiaire financier, puis cliquez sur Commencer.
- Saisissez un nom et une URL pour le site, puis cliquez sur Créer.
-
Pour configurer les membres du site et la sécurité :
- Cliquez sur Administration, puis sélectionnez Membres.
- Dans la liste Rechercher, sélectionnez Profils.
- Ajoutez le profil Utilisateur de Partner Community ou votre profil intermédiaire personnalisé à la liste Profils sélectionnés.
- Cliquez sur Enregistrer.
-
Pour activer les formulaires d'intégration pour les utilisateurs invités non authentifiés :
- Cliquez sur Générateur.
- Cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez Général.
- Sélectionnez Public peut accéder au site.
- Pour créer des menus pour les administrateurs de cabinet et les utilisateurs invités non authentifiés, utilisez le composant Navigation dans le Générateur.
- Dans le Générateur, sélectionnez Navigation.
-
Pour créer le menu de navigation administrateur ferme.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau menu de navigation.
- Cliquez sur Ajouter un élément de menu.
- Dans Type, sélectionnez Page de site.
- Dans Page, sélectionnez Intégration des employés intermédiaires.
- Cliquez sur Enregistrer le menu.
-
Pour créer le menu de navigation pour les utilisateurs invités non authentifiés :
- Cliquez sur Ajouter un nouveau menu de navigation.
- Cliquez sur Ajouter un élément de menu.
- Dans Type, sélectionnez Page de site.
- Dans Page, sélectionnez Intégration de cabinet intermédiaire.
- Sélectionnez Publicly Available (Disponible publiquement).
- Cliquez sur Enregistrer le menu.
-
Pour afficher différents menus de navigation pour différents utilisateurs, personnalisez les menus de navigation en fonction de l'audience.
- Cliquez sur le menu de navigation à plusieurs niveaux.
- Sélectionnez Personnalisation.
-
Pour personnaliser le menu des utilisateurs invités non authentifiés :
- Pour Type, sélectionnez Utilisateur, Profil, puis ID de profil.
- Saisissez l'ID de profil de l'utilisateur invité non authentifié.
- Cliquez sur Enregistrer et attribuer.
-
Pour personnaliser le menu pour les administrateurs Salesforce :
- Pour Type, sélectionnez Profil, puis sélectionnez le profil administrateur.
- Enregistrez et attribuez le profil.
- Dans le Générateur d'expérience, cliquez sur Publier.
- Dans la fenêtre de confirmation, cliquez de nouveau sur Publier, puis sur OK.
Après avoir créé et publié le site, vous pouvez personnaliser davantage les paramètres de personnalisation de la marque, de navigation et de gestion des phases pour les adapter aux exigences spécifiques d'intégration de votre établissement.
