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            Configurazione del modello Experience Cloud per intermediari finanziari

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione del modello Experience Cloud per intermediari finanziari

            Creare un sito protetto con immagine aziendale per la propria azienda intermediaria con il modello Portale intermediari finanziari in Experience Cloud. Fornire pagine dedicate per la registrazione dell'azienda, l'orientamento dei dipendenti e l'accettazione delle richieste di prestito. Configurare l'appartenenza al sito e l'accesso pubblico per gli utenti guest non autenticati per controllare le impostazioni di navigazione e sicurezza.

            Versioni (Edition) richieste

            Autorizzazioni utente necessarie
            Per impostare il Finanziamento digitale:

            Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale
            Per configurare Experience Cloud per Finanziamento digitale:

            Designer Motore di regole

            E

            Amministratore OmniStudio

            E

            Responsabile condivisione dati conforme

            E

            Elenco di controllo documento

            E

            Designer di gestione catalogo prodotti

            E

            Amministratore di Product Discovery

            E

            Amministratore prezzi Salesforce

            E

            Utente Salesforce Pricing Design Time
            Per utilizzare Experience Cloud per Finanziamento digitale:

            Utente OmniStudio

            E

            Runtime del motore di regole

            E

            Visualizzatore gestione catalogo prodotti

            E

            Utente Product Discovery

            E

            Utente Salesforce Pricing Runtime

            Prima di creare un sito Experience Cloud, abilitare Esperienze digitali in Salesforce.

            Utilizzare il modello di portale predefinito, Financial Intermediaries Portal (Portale intermediari finanziari) per creare un sito Experience Cloud in modo che i dipendenti intermediari possano utilizzare questo portale per integrare i dipendenti e iniziare a richiedere prestiti.

            1. Da Imposta, trovare e selezionare Tutti i siti.
            2. Fai clic su Nuova.
            3. Selezionare il modello Portale intermediari finanziari e fare clic su Per iniziare.
            4. Immettere un nome e un URL per il sito e fare clic su Crea.
            5. Per configurare i membri del sito e la sicurezza:
              1. Fare clic su Amministrazione e quindi selezionare Membri.
              2. Dall'elenco di ricerca, selezionare Profili.
              3. Aggiungere il profilo Utente Partner Community o il profilo intermediario personalizzato all'elenco Profili selezionati.
              4. Fai clic su Salva.
            6. Per abilitare i moduli di orientamento per gli utenti guest non autenticati:
              1. Fare clic su Generatore.
              2. Fare clic su Impostazioni e quindi selezionare Generale.
              3. Selezionare Pubblico può accedere al sito.
            7. Per creare menu per amministratori aziendali e utenti guest non autenticati, utilizzare il componente Navigazione nel Generatore.
            8. Dal Generatore, selezionare Navigazione.
            9. Per creare il menu di navigazione dell'amministratore aziendale.
              1. Fare clic su Aggiungi un nuovo menu di navigazione.
              2. Fare clic su Aggiungi elemento di menu.
              3. Per Tipo, seleziona Pagina di sito.
              4. Per Pagina, selezionare Intermediary Employee Onboarding.
              5. Fare clic su Salva menu.
            10. Per creare il menu di navigazione per gli utenti guest non autenticati:
              1. Fare clic su Aggiungi un nuovo menu di navigazione.
              2. Fare clic su Aggiungi elemento di menu.
              3. Per Tipo, seleziona Pagina di sito.
              4. Per Pagina, selezionare Intermediary Firm Onboarding (Imbarco di società intermediarie).
              5. Selezionare Disponibile a tutti.
              6. Fare clic su Salva menu.
            11. Per mostrare menu di navigazione diversi a utenti diversi, personalizzare i menu di navigazione in base al pubblico.
              1. Fare clic sul menu di navigazione multilivello.
              2. Selezionare Personalizzazione.
            12. Per personalizzare il menu per gli utenti guest non autenticati:
              1. Per Tipo, selezionare Utente, quindi Profilo e quindi ID profilo.
              2. Immettere l'ID profilo dell'utente guest non autenticato.
              3. Fare clic su Salva e assegna.
            13. Per personalizzare il menu per gli amministratori Salesforce:
              1. Per Tipo, selezionare Profilo e quindi il profilo amministratore.
              2. Salvare e assegnare il profilo.
            14. In Generatore di esperienze, fare clic su Pubblica.
            15. Nella finestra di conferma, fare di nuovo clic su Pubblica e quindi su OK.

            Dopo aver creato e pubblicato il sito, è possibile personalizzare ulteriormente le impostazioni di immagine aziendale, navigazione e gestione fasi per allinearle ai requisiti di orientamento specifici dell'istituto.

             
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