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            金融仲介 Experience Cloud テンプレートの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融仲介 Experience Cloud テンプレートの設定

            Experience Cloud の金融仲介ポータルテンプレートを使用して、仲介会社の安全なブランドサイトを作成します。会社登録、従業員のオンボーディング、ローン申込受入専用のページを提供します。認証されていないゲストユーザーのサイトメンバーシップと公開アクセスを設定して、ナビゲーションとセキュリティの設定を制御します。

            必要なエディション

            必要なユーザー権限
            オンラインレンディングを設定するには：

            オンラインレンディング権限セット
            Experience Cloud をオンラインレンディング用に設定する

            ルールエンジンデザイナー

            および

            OmniStudio 管理者

            および

            準拠データ共有マネージャー

            および

            ドキュメントチェックリスト

            および

            商品カタログ管理デザイナー

            および

            商品検出管理者

            および

            Salesforce 価格設定システム管理者

            および

            Salesforce 価格設定設計時間ユーザー
            オンラインレンディングに Experience Cloud を使用する

            OmniStudio ユーザー

            および

            「ルールエンジンランタイム」

            および

            商品カタログ管理閲覧者

            および

            商品検出ユーザー

            および

            Salesforce 価格設定ランタイムユーザー

            Experience Cloud サイトを作成する前に、Salesforce でデジタルエクスペリエンスを有効にします。

            事前作成済みポータルテンプレートである Financial Intermediaries Portal を使用して Experience Cloud サイトを作成すると、仲介従業員がこのポータルを使用して従業員のオンボーディングやローン申込の受け付けを開始できます。

            1. [設定] から、[すべてのサイト] を見つけて選択します。
            2. [新規] をクリックします。
            3. [Financial Intermediary Portal (金融仲介ポータル)] テンプレートを選択し、[使用開始] をクリックします。
            4. サイトの名前と URL を入力し、[作成] をクリックします。
            5. サイトメンバーとセキュリティを設定する
              1. [管理] をクリックし、[メンバー] を選択します。
              2. [検索] リストから、[プロファイル] を選択します。
              3. Partner Community ユーザープロファイルまたはカスタム中間プロファイルを [選択済みプロファイル] リストに追加します。
              4. [保存] をクリックします。
            6. 認証されていないゲストユーザーのオンボーディングフォームを有効にする
              1. [ビルダー] をクリックします。
              2. [設定] をクリックし、[一般] を選択します。
              3. [公開ユーザーがサイトにアクセスできます] を選択します。
            7. 企業管理者と認証されていないゲストユーザー向けのメニューを作成するには、ビルダーでナビゲーションコンポーネントを使用します。
            8. Builder で、[Navigation] を選択します。
            9. 会社の管理者ナビゲーションメニューを作成する。
              1. [Add a new Navigation Menu] をクリックします。
              2. [メニュー項目を追加] をクリックします。
              3. [種別] で、[サイトページ] を選択します。
              4. [ページ] で、[中間従業員オンボーディング(Intermediary Employee Onboarding)] を選択します。
              5. [メニューを保存] をクリックします。
            10. 認証されていないゲストユーザーのナビゲーションメニューを作成する
              1. [Add a new Navigation Menu] をクリックします。
              2. [メニュー項目を追加] をクリックします。
              3. [種別] で、[サイトページ] を選択します。
              4. [ページ] で、[Intermediary Firm Onboarding] を選択します。
              5. [一般公開] を選択します。
              6. [メニューを保存] をクリックします。
            11. ユーザーごとに異なるナビゲーションメニューを表示するには、利用者に基づいてナビゲーションメニューをパーソナライズします。
              1. [マルチレベルナビゲーションメニュー] をクリックします。
              2. [Personalization (パーソナライズ)] を選択します。
            12. 認証されていないゲストユーザー用にメニューをパーソナライズする
              1. [種別] で、[ユーザー]、[プロファイル]、[プロファイル ID] の順に選択します。
              2. 認証されていないゲストユーザーのプロファイル ID を入力します。
              3. [保存 & 割り当て(Save and Assign)] をクリックします。
            13. Salesforce システム管理者向けにメニューをパーソナライズする
              1. [種別] で [プロファイル] を選択し、管理者プロファイルを選択します。
              2. プロファイルを保存して割り当てます。
            14. エクスペリエンスビルダーで、[公開] をクリックします。
            15. 確認ウィンドウで、もう一度 [公開] をクリックし、[OK] をクリックします。

            サイトを作成して公開したら、教育機関固有のオンボーディング要件に合わせて、ブランド設定、ナビゲーション設定、フェーズ管理設定をさらにカスタマイズできます。

             
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