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            금융 중개인 Experience Cloud 템플릿 구성

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            금융 중개인 Experience Cloud 템플릿 구성

            Experience Cloud의 금융 중개인 포털 템플릿을 사용하여 중개인을 위한 안전하고 브랜드화된 사이트를 만듭니다. 회사 등록, 직원 온보딩, 대출 신청 접수용 전용 페이지를 제공합니다. 인증되지 않은 게스트 사용자에 대한 사이트 멤버십 및 공용 액세스를 구성하여 탐색 및 보안 설정을 제어합니다.

            필수 Edition

            필요한 사용자 권한
            디지털 대출 설정:

            디지털 대출 사용 권한 집합
            디지털 대출 Experience Cloud 구성:

            규칙 엔진 디자이너

            AND

            OmniStudio 관리자

            AND

            호환 데이터 공유 관리자

            AND

            문서 체크리스트

            AND

            제품 카탈로그 관리 디자이너

            AND

            제품 검색 관리자

            AND

            Salesforce 가격 책정 관리자

            AND

            Salesforce 가격 책정 설계 시간 사용자
            디지털 대출 Experience Cloud 사용:

            OmniStudio 사용자

            AND

            규칙 엔진 런타임

            AND

            제품 카탈로그 관리 뷰어

            AND

            제품 검색 사용자

            AND

            Salesforce 가격 책정 런타임 사용자

            Experience Cloud 사이트를 만들기 전에 Salesforce에서 디지털 익스피리언스를 활성화합니다.

            사전 구축된 포털 템플릿인 Financial Intermediaries Portal을 사용하여 중간 직원이 이 포털을 사용하여 직원을 온보딩하고 대출 신청서 접수를 시작할 수 있도록 Experience Cloud 사이트를 만듭니다.

            1. 설정에서 모든 사이트를 찾아서 선택합니다.
            2. 새로 만들기를 클릭합니다.
            3. Financial Intermediary Portal 템플릿을 선택한 다음, 시작하기를 클릭합니다.
            4. 사이트의 이름과 URL을 입력한 다음, 만들기를 클릭합니다.
            5. 사이트 구성원 및 보안 구성:
              1. 관리를 클릭한 다음, 구성원을 선택합니다.
              2. 검색 목록에서 프로필을 선택합니다.
              3. Partner Community 사용자 프로필 또는 사용자 정의 중개 프로필을 선택된 프로필 목록에 추가합니다.
              4. 저장을 클릭합니다.
            6. 인증되지 않은 게스트 사용자에 대한 온보딩 양식 활성화:
              1. Builder(빌더)를 클릭합니다.
              2. 설정을 클릭한 다음, 일반을 선택합니다.
              3. 선택 공개가 사이트에 액세스할 수 있음.
            7. 공인 관리자 및 인증되지 않은 게스트 사용자를 위한 메뉴를 만들려면 빌더에서 탐색 구성 요소를 사용합니다.
            8. 빌더에서 탐색을 선택합니다.
            9. 회사 관리자 탐색 메뉴를 만듭니다.
              1. 새 탐색 메뉴 추가를 클릭합니다.
              2. 메뉴 항목 추가를 클릭합니다.
              3. 유형에서 사이트 페이지를 선택합니다.
              4. 페이지에서 중간 직원 온보딩을 선택합니다.
              5. Save Menu(메뉴 저장)를 클릭합니다.
            10. 인증되지 않은 게스트 사용자에 대한 탐색 메뉴 만들기:
              1. 새 탐색 메뉴 추가를 클릭합니다.
              2. 메뉴 항목 추가를 클릭합니다.
              3. 유형에서 사이트 페이지를 선택합니다.
              4. 페이지에서 중간 회사 온보딩을 선택합니다.
              5. 공개적으로 사용 가능을 선택합니다.
              6. Save Menu(메뉴 저장)를 클릭합니다.
            11. 다양한 사용자에게 다양한 탐색 메뉴를 표시하려면 대상 그룹을 기반으로 탐색 메뉴를 개인 설정합니다.
              1. 다단계 탐색 메뉴를 클릭합니다.
              2. 선택 개인화.
            12. 인증되지 않은 게스트 사용자에 대한 메뉴 개인 설정:
              1. 유형으로 사용자, 프로필 및 프로필 ID를 차례로 선택합니다.
              2. 인증되지 않은 게스트 사용자의 프로필 ID를 입력합니다.
              3. 저장 및 할당을 클릭합니다.
            13. Salesforce 관리자용 메뉴 개인 설정:
              1. 유형으로 프로필을 선택한 다음, 관리자 프로필을 선택합니다.
              2. 프로필을 저장하고 할당합니다.
            14. 익스피리언스 빌더에서 게시를 클릭합니다.
            15. 확인 창에서 게시를 다시 클릭한 다음, 확인을 클릭합니다.

            사이트를 만들고 게시한 후 브랜딩, 탐색 및 스테이지 관리 설정을 추가로 사용자 정의하여 기관의 특정 온보딩 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

             
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