Loading
De Experience Cloud-sjabloon voor financiƫle intermediairs configureren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

De Experience Cloud-sjabloon voor financiƫle intermediairs configureren

Maak een veilige site met "branding" voor uw intermediairbedrijf met de sjabloon Portal voor financiƫle intermediairs in Experience Cloud. Bied speciale pagina's voor bedrijfsregistratie, onboarding van medewerkers en intake van leningaanvragen. Configureer sitelidmaatschap en openbare toegang voor niet-geauthenticeerde gastgebruikers om navigatie- en beveiligingsinstellingen te bepalen.

Vereiste editions

Vereiste gebruikersmachtigingen
Digital lenen instellen:

Machtigingenset Digital lenen
Experience Cloud configureren voor Digital lenen:

Ontwerper van regelengine

EN

OmniStudio-beheerder

EN

Conforme manager voor delen van gegevens

EN

Controlelijst voor document

AND

Ontwerper van Productcatalogusbeheer

EN

Salesforce-prijsbeheerder

EN

Salesforce Pricing Design Time-gebruiker
Als u Experience Cloud voor Digital lenen wilt gebruiken:

OmniStudio-gebruiker

EN

Run-time van regelengine

EN

Kijker voor productcatalogusbeheer

EN

Salesforce Prijzen Runtime-gebruiker

Voordat u een Experience Cloud-site maakt, schakelt u Digitale omgevingen in Salesforce in.

Gebruik de vooraf samengestelde portalsjabloon Portal Financiƫle intermediairs om een Experience Cloud-site te maken, zodat intermediaire medewerkers deze portal kunnen gebruiken om werknemers te onboarden en de intake van leningaanvragen te starten.

  1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Alle sites.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Selecteer de sjabloon Financieel intermediairportal en klik vervolgens op Aan de slag.
  4. Geef een naam en URL voor de site op en klik vervolgens op Maken.
  5. Siteleden en beveiliging configureren:
    1. Klik op Beheer en selecteer vervolgens Leden.
    2. Selecteer Profielen in de lijst Zoeken.
    3. Voeg het Partner Community-gebruikersprofiel of uw aangepaste tussenprofiel toe aan de lijst Geselecteerde profielen.
    4. Klik op Opslaan.
  6. Onboardingformulieren inschakelen voor niet-geauthenticeerde gastgebruikers:
    1. Klik op Samensteller.
    2. Klik op Instellingen en selecteer vervolgens Algemeen.
    3. Selecteer Openbaar heeft toegang tot de site.
  7. Als u menu's wilt maken voor vaste beheerders en niet-geauthenticeerde gastgebruikers, gebruikt u de component Navigatie in de Samensteller.
  8. Selecteer Navigatie in de Samensteller.
  9. Het navigatiemenu voor vaste beheerders maken.
    1. Klik op Een nieuw navigatiemenu toevoegen.
    2. Klik op Menu-item toevoegen.
    3. Selecteer bij Type de optie Sitepagina.
    4. Selecteer bij Pagina Intermediaire medewerker onboarding.
    5. Klik op Menu opslaan.
  10. Het navigatiemenu maken voor niet-geauthenticeerde gastgebruikers:
    1. Klik op Een nieuw navigatiemenu toevoegen.
    2. Klik op Menu-item toevoegen.
    3. Selecteer bij Type de optie Sitepagina.
    4. Selecteer bij Pagina Intermediaire bedrijfsonboarding.
    5. Selecteer Openbaar beschikbaar.
    6. Klik op Menu opslaan.
  11. Als u verschillende navigatiemenu's aan verschillende gebruikers wilt tonen, personaliseert u navigatiemenu's op basis van de doelgroep.
    1. Klik op het navigatiemenu op meerdere niveaus.
    2. Selecteer Personalisatie.
  12. Het menu personaliseren voor niet-geauthenticeerde gastgebruikers:
    1. Selecteer bij Type Gebruiker, vervolgens Profiel en vervolgens Profiel-ID.
    2. Geef de profiel-ID op voor de niet-geauthenticeerde gastgebruiker.
    3. Klik op Opslaan en toewijzen.
  13. Het menu personaliseren voor Salesforce-beheerders:
    1. Selecteer bij Type Profiel en selecteer vervolgens het beheerdersprofiel.
    2. Sla het profiel op en wijs het toe.
  14. Klik in de Omgevingssamensteller op Publiceren.
  15. Klik in het bevestigingsvenster nogmaals op Publiceren en vervolgens op OK.

Nadat u de site hebt gemaakt en gepubliceerd, kunt u de instellingen voor branding, navigatie en fasenbeheer verder aanpassen om deze af te stemmen op de specifieke vereisten voor onboarding van uw instelling.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article