Konfigurere Experience Cloud-malen Financial Intermediary
Opprett et sikkert, merkeprofilert nettsted for mellomliggende firma med malen Financial Intermediary Portal i Experience Cloud. Tilby dedikerte sider for firmaregistrering, introduksjon av ansatte og inntak av lånesøknader. Konfigurer nettstedsmedlemskap og felles tilgang for ikke-godkjente gjestebrukere for å kontrollere navigerings- og sikkerhetsinnstillinger.
Nødvendige utgaver
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| Slik konfigurerer du Digitale lån: | Tillatelsessett Digitale lån |
| Slik konfigurerer du Experience Cloud for Digitale lån: | Regelmotor-designer OG OmniStudio-administrator OG Delingsleder for kompatible data OG Dokumentsjekkliste OG Produktkatalogbehandling-designer OG Product Discovery-administrator OG Salesforce Pricing-administrator OG Tidsbruker av Salesforce Prissetting |
| For å bruke Experience Cloud til Digitale lån: | OmniStudio-bruker OG Regelmotorkjøretid OG Produktkatalogbehandling-viseren OG Product Discovery-bruker OG Salesforce Pricing Runtime-bruker |
Før du oppretter et Experience Cloud-nettsted, må du aktiverer Digitale opplevelser i Salesforce.
Bruk den forhåndsbygde portalmalen Financial Intermediaries Portal til å opprette et Experience Cloud-nettsted slik at mellomliggende ansatte kan bruke denne portalen til å introdusere ansatte og starte inntak av lånesøknader.
- Finn og velg Alle nettsteder fra Oppsett.
- Klikk på Ny.
- Velg malen Finansiell mellomliggende portal, og klikk deretter på Kom i gang.
- Skriv inn navnet på og URL-adressen til nettstedet, og klikk deretter på Opprett.
-
For å konfigurere nettstedsmedlemmer og sikkerhet:
- Klikk på Administrasjon, og velg deretter Medlemmer.
- Velg Profile fra Søk-listen.
- Legg til profilen Partner Community-bruker eller den tilpassede mellomliggende profilen i listen Valgte profiler.
- Klikk på Lagre.
-
For å aktivere introduksjonsskjemaer for ikke-godkjente gjestebrukere:
- Klikk på Builder.
- Klikk på Innstillinger, og velg deretter Generelt.
- Velg Fellesskap har tilgang til nettstedet.
- Hvis du vil opprette menyer for firmadministratorer og ikke-godkjente gjestebrukere, bruker du Navigering-komponenten i byggeren.
- Velg Navigering fra byggeren.
-
For å opprette navigeringsmenyen for firmaets administrator.
- Klikk på Legg til en ny navigeringsmeny.
- Klikk på Legg til menyelement.
- For Type velger du Stedsside.
- Velg Innføring av mellomansatt i Side.
- Klikk på Lagre meny.
-
For å opprette navigeringsmenyen for ikke-godkjente gjestebrukere:
- Klikk på Legg til en ny navigeringsmeny.
- Klikk på Legg til menyelement.
- For Type velger du Stedsside.
- Velg Intermediary Firm Onboarding som side.
- Velg Felles tilgjengelig.
- Klikk på Lagre meny.
-
Hvis du vil vise forskjellige navigeringsmenyer til forskjellige brukere, tilpasser du navigeringsmenyer basert på målgruppen.
- Klikk på navigeringsmenyen med flere nivåer.
- Velg Tilpassing.
-
For å tilpasse menyen for ikke-godkjente gjestebrukere:
- I Type velger du Bruker, deretter Profil og deretter Profil-ID.
- Oppgi profil-IDen for den ikke-godkjente gjestebrukeren.
- Klikk på Lagre og tildel.
-
For å tilpasse menyen for Salesforce-administratorer:
- Velg Profil i Type, og velg deretter administratorprofilen.
- Lagre og tildel profilen.
- Klikk på Publiser i Opplevelsesbygger.
- Klikk på Publiser på nytt i bekreftelsesvinduet, og klikk deretter på OK.
Når du har opprettet og publisert nettstedet, kan du tilpasse innstillingene for merkeprofilering, navigering og fasebehandling ytterligere for å tilpasse dem til institusjonens spesifikke krav til introduksjon.
