Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка шаблона финансового посредника Experience Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка шаблона финансового посредника Experience Cloud

            Создайте безопасный фирменный сайт для фирмы-посредника с помощью шаблона «Финансовый портал посредника» в Experience Cloud. Предоставьте специальные страницы для регистрации фирмы, адаптации сотрудников и приема кредитных заявок. Настройте участие в сайте и общий доступ для непроверенных пользователей-гостей для управления навигацией и параметрами безопасности.

            Требуемые версии

            Требуемые полномочия пользователя
            Для настройки Цифрового кредитования:

            Набор полномочий Цифрового кредитования
            Для настройки Experience Cloud для Цифрового кредитования:

            Конструктор механизма правила

            И

            Администратор OmniStudio

            И

            Совместимый менеджер общего доступа к данным

            И

            Контрольный список документа

            И

            Конструктор управления каталогом продуктов

            И

            Администратор обнаружения продуктов

            И

            Администратор по ценообразованию Salesforce

            И

            Пользователь времени проектирования ценообразования Salesforce
            Для использования Experience Cloud для Цифрового кредитования:

            Пользователь OmniStudio

            И

            Время выполнения механизма правила

            И

            Средство просмотра управления каталогом продуктов

            И

            Пользователь обнаружения продуктов

            И

            Пользователь среды выполнения ценообразования Salesforce

            Перед созданием сайта Experience Cloud включите цифровые взаимодействия в Salesforce.

            Используйте готовый шаблон портала «Портал финансовых посредников» для создания сайта Experience Cloud, чтобы сотрудники-посредники могли использовать этот портал для адаптации сотрудников и начала приема заявок на кредит.

            1. В меню «Настройка» найдите и откройте «Все сайты».
            2. Щелкните «Создать».
            3. Выберите шаблон «Финансовый посреднический портал» и нажмите кнопку «Начало работы».
            4. Введите имя и URL-адрес сайта, а потом нажмите «Создать».
            5. Для настройки участников сайта и безопасности:
              1. Нажмите «Администрирование», а потом выберите «Участники».
              2. В списке поиска выберите «Профили».
              3. Добавьте профиль пользователя партнерского сообщества или настраиваемый промежуточный профиль к списку «Выбранные профили».
              4. Нажмите кнопку Сохранить.
            6. Для включения форм адаптации для непроверенных пользователей-гостей:
              1. Нажмите «Конструктор».
              2. Нажмите «Параметры», а потом выберите «Общие».
              3. Выберите «Общедоступный: доступ к сайту».
            7. Чтобы создать меню для администраторов фирмы и непроверенных пользователей-гостей, используйте компонент навигации в конструкторе.
            8. В конструкторе выберите «Навигация».
            9. Для создания меню навигации администратора фирмы.
              1. Нажмите «Добавить новое меню навигации».
              2. Щелкните Добавить элемент меню.
              3. Для типа выберите Страница сайта.
              4. В поле «Страница» выберите «Посредник адаптации сотрудника».
              5. Нажмите кнопку «Сохранить меню».
            10. Для создания меню навигации для непроверенных пользователей-гостей:
              1. Нажмите «Добавить новое меню навигации».
              2. Щелкните Добавить элемент меню.
              3. Для типа выберите Страница сайта.
              4. В поле «Страница» выберите «Адаптация фирмы-посредника».
              5. Выберите «Общедоступный».
              6. Нажмите кнопку «Сохранить меню».
            11. Для отображения разных меню навигации разным пользователям персонализируйте меню навигации на основе аудитории.
              1. Нажмите «Многоуровневое меню навигации».
              2. Выберите «Персонализация».
            12. Для персонализации меню для непроверенных пользователей-гостей:
              1. В поле «Тип» выберите «Пользователь», потом «Профиль», а потом «Код профиля».
              2. Введите код профиля для непроверенного пользователя-гостя.
              3. Нажмите «Сохранить и назначить».
            13. Для персонализации меню для администраторов Salesforce:
              1. В поле «Тип» выберите «Профиль», а потом выберите профиль администратора.
              2. Сохраните и назначьте профиль.
            14. В конструкторе взаимодействий нажмите «Опубликовать».
            15. В окне подтверждения снова нажмите «Опубликовать», а потом нажмите OK.

            После создания и публикации сайта можно дополнительно настроить параметры фирменного стиля, навигации и управления этапами в соответствии с определенными требованиями к адаптации вашего учреждения.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article