Loading
Konfigurera Experience Cloud-mallen för finansförmedlare

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Konfigurera Experience Cloud-mallen för finansförmedlare

Skapa en säker, varumärkt webbplats för ditt förmedlande företag med mallen Financial Intermediary Portal i Experience Cloud. Tillhandahåll dedikerade sidor för företagsregistrering, introduktioner för anställda och intag av låneansökningar. Konfigurera webbplatsmedlemskap och offentlig åtkomst för ej inloggade gästanvändare för att styra navigerings- och säkerhetsinställningar.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera Digitala lån:

Behörighetsuppsättningen Digitala lån
Konfigurera Experience Cloud för Digitala lån:

Designer för regelmotor

OCH

OmniStudio-administratör

OCH

Kompatibel datadelningsansvarig

OCH

Dokumentchecklista

OCH

Designer för produktkataloghantering

OCH

Salesforce prissättningsadministratör

OCH

Användare av designtid för Salesforce-prissättning
Använda Experience Cloud för Digitala lån:

OmniStudio-användare

OCH

Runtime för regelmotor

OCH

Visare av produktkataloghantering

OCH

Runtimeanvändare av Salesforce Pricing

Innan du skapar en Experience Cloud-webbplats, aktivera Digitala upplevelser i Salesforce.

Använd den färdigbyggda portalmallen Financial Intermediaries Portal för att skapa en Experience Cloud-webbplats så att mellanliggande medarbetare kan använda denna portal för att introducera anställda och påbörja låneansökan.

  1. Sök fram och öppna Alla webbplatser i Inställningar.
  2. Klicka på Ny.
  3. Välj mallen Finansförmedlarportal och klicka sedan på Kom igång.
  4. Ange ett namn och en URL för webbplatsen och klicka sedan på Skapa.
  5. Konfigurera webbplatsmedlemmar och säkerhet:
    1. Klicka på Administration och välj sedan Medlemmar.
    2. I söklistan, välj Profiler.
    3. Lägg till profilen Partner Community-användare eller din egna mellanprofil i listan Valda profiler.
    4. Klicka på Spara.
  6. Aktivera introduktionsformulär för ej inloggade gästanvändare:
    1. Klicka på Builder.
    2. Klicka på Inställningar och välj sedan Allmänt.
    3. Välj Offentlig har åtkomst.
  7. För att skapa menyer för fasta administratörer och ej inloggade gästanvändare, använd komponenten Navigering i Byggaren.
  8. I Byggaren, välj Navigering.
  9. Skapa navigeringsmenyn för företagets administratör.
    1. Klicka på Lägg till en ny navigeringsmeny.
    2. Klicka på Lägg till menyartikel.
    3. För Typ väljer du Webbplatssida.
    4. För Sida, välj Intermediär introduktion av anställda.
    5. Klicka på Spara meny.
  10. Skapa navigeringsmenyn för ej inloggade gästanvändare:
    1. Klicka på Lägg till en ny navigeringsmeny.
    2. Klicka på Lägg till menyartikel.
    3. För Typ väljer du Webbplatssida.
    4. För Sida, välj Intermediär företagsintroduktion.
    5. Välj Offentligt tillgänglig.
    6. Klicka på Spara meny.
  11. För att visa olika navigeringsmenyer för olika användare, anpassa navigeringsmenyer baserat på målgruppen.
    1. Klicka på Navigeringsmeny i flera nivåer.
    2. Välj Personanpassning.
  12. Personanpassa menyn för ej inloggade gästanvändare:
    1. För Typ, välj Användare, sedan Profil och sedan Profil-ID.
    2. Ange profil-ID för den ej inloggade gästanvändaren.
    3. Klicka på Spara och tilldela.
  13. Personanpassa menyn för Salesforce-administratörer:
    1. För Typ, välj Profil och välj sedan administratörsprofilen.
    2. Spara och tilldela profilen.
  14. I Upplevelsebyggaren, klicka på Publicera.
  15. I bekräftelsefönstret, klicka på Publicera igen och klicka sedan på OK.

När du har skapat och publicerat webbplatsen kan du ytterligare anpassa inställningarna för varumärkesprofilering, navigering och fashantering så att de uppfyller din institutions specifika krav på introduktioner.

 
Laddar
Salesforce Help | Article