配置 Financial Intermediary Experience Cloud 模板
使用 Experience Cloud 中的金融中介入口网站模板，为您的中介公司创建安全的、品牌化的站点。为公司注册、员工入职和贷款申请接收提供专用页面。为未经身份验证的来宾用户配置站点成员关系和公共访问权限，以控制导航和安全设置。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置数字借贷： | 数字借贷权限集 |
| 要配置 Experience Cloud for数字借贷： | 规则引擎设计器 和 OmniStudio 管理员 AND 合规数据共享管理器 和 文档清单 与 产品目录管理设计者 和 产品发现管理员 和 Salesforce 定价管理员 和 Salesforce 定价设计时间用户 |
| 要使用 Experience Cloud for数字借贷： | OmniStudio 用户 AND 规则引擎运行时 和 产品目录管理查看器 和 产品发现用户 和 Salesforce 定价运行时用户 |
在创建 Experience Cloud 站点之前，请在 Salesforce 中启用数字体验。
使用预构建的入口网站模板金融中介入口网站创建 Experience Cloud 站点，以便中介员工可以使用该入口网站培训员工并开始接收贷款申请。
- 从“设置”中，查找并选择所有站点。
- 单击新建。
- 选择金融中介入口网站模板，然后单击开始使用。
- 输入站点的名称和 URL，然后单击创建。
-
配置站点成员和安全性：
- 单击管理，然后选择成员。
- 从搜索列表中，选择简档。
- 将合作伙伴社区用户简档或自定义中介简档添加到选定简档列表。
- 单击保存。
-
要为未经身份验证的来宾用户启用培训表单：
- 单击生成器。
- 单击设置，然后选择通用。
- 选择公用可以访问站点。
- 要为公司管理员和未经身份验证的来宾用户创建菜单，请使用生成器中的导航组件。
- 从生成器中，选择导航。
-
创建公司管理员导航菜单。
- 单击添加新导航菜单。
- 单击添加菜单项。
- 对于“类型”，选择站点页面。
- 对于页面，选择中间员工入职。
- 单击保存菜单。
-
要为未经身份验证的来宾用户创建导航菜单：
- 单击添加新导航菜单。
- 单击添加菜单项。
- 对于“类型”，选择站点页面。
- 对于页面，选择中介公司入职。
- 选择公开可用。
- 单击保存菜单。
-
要向不同用户显示不同的导航菜单，请根据受众个性化导航菜单。
- 单击多级导航菜单。
- 选择个性化。
-
要为未经身份验证的来宾用户个性化菜单：
- 对于类型，选择用户，然后选择简档，然后选择简档 ID。
- 输入未经身份验证的来宾用户的简档 ID。
- 单击保存并分配。
-
要个性化 Salesforce 管理员的菜单：
- 对于类型，选择简档，然后选择管理员简档。
- 保存并分配简档。
- 在体验生成器中，单击发布。
- 在确认窗口中，再次单击发布，然后单击确定。
创建并发布站点后，您可以进一步自定义品牌化、导航和阶段管理设置，以符合贵机构的特定入职要求。
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