Loading
Opprette en sikkerhet i Digitale lån

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Opprette en sikkerhet i Digitale lån

Låneansvarlige oppretter sikkerhetskopier og legger til detaljer relatert til parts økonomiske aktiva, som leasing, forsikringspoliser.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
Slik konfigurerer du Digitale lån: Tillatelsessett Digitale lån

Forsikringsledelse starter når søkeren deklarerer et parts økonomisk aktivum som forsikringsmateriell i lånesøknadsfasen. Søknadsskjema og søknadsskjemaprodukt opprettes ved innsending. Deretter knytter underleverandøren et Parts økonomisk aktivum til sikkerheten.

  1. Velg Digitale lån i appstarteren.
  2. Velg Søkeskjemaprodukter i menyen.
  3. Åpne en Produkt for søknadsskjema-post.
  4. Gå til fanen Relatert.
  5. Velg Ny under Produktkobling i søknadsskjema.
  6. Velg for et Sikkerhetsaktivum.
  7. Velg statusen til Søkeskjemaproduktsertifikatet.
  8. Velg et Parts økonomiske aktivum og eventuell panterett som er knyttet til Parts økonomiske aktivum.
  9. Skriv inn Gjort verdi.
    En Parts økonomiske aktivumrelasjon-post opprettes for å knytte det nye Parts økonomiske aktivumet til det gjeldende søknadsskjemaproduktet.
  10. Lagre endringene.

Etter at du har fullført sikkerhetsvurderingen, enten av en tredjepart eller banken, registrerer du detaljer som due diligence, tittelklarering, forsikringspolise og eventuelle juridiske kontroller under Informasjonsbekreftelse-posten.

 
Laster
Salesforce Help | Article