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Criar uma caução em Empréstimo digital

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Criar uma caução em Empréstimo digital

Os agentes de empréstimo criam garantia e adicionam detalhes relacionados ao ativo financeiro da parte, como garantia, apólices de seguro.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para configurar Empréstimo digital: Conjunto de permissões Empréstimo digital

O gerenciamento de garantia começa quando o solicitante declara um ativo financeiro da parte como garantia durante o estágio da solicitação de empréstimo. O formulário de solicitação e o produto do formulário de solicitação são criados após o envio. Em seguida, o subscritor associa um ativo financeiro da parte ao garantia.

  1. No Iniciador de aplicativos, selecione Empréstimo digital.
  2. No menu, selecione os Produtos do formulário de solicitação.
  3. Abra um registro de Produto do formulário de solicitação.
  4. Vá para a guia Relacionado.
  5. Em Suporte do produto do formulário de solicitação, selecione Novo.
  6. Selecione para um Ativo de garantia.
  7. Selecione o status da garantia do produto do Formulário de solicitação.
  8. Selecione um ativo financeiro da parte e qualquer garantia associada ao ativo financeiro da parte.
  9. Insira o Valor prometido.
    Um registro de Relacionamento de ativo financeiro da parte é criado para associar o novo ativo financeiro da parte ao produto do formulário de solicitação atual.
  10. Salve suas alterações.

Depois de concluir a avaliação de garantia, seja por um terceiro ou pelo banco, registre detalhes como due diligence, clearance de título, apólice de seguro e quaisquer verificações legais no registro de Verificação de informações.

 
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