Loading
Opret fasedefinitioner fra skabeloner for finansielle mellemledere

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opret fasedefinitioner fra skabeloner for finansielle mellemledere

Orkestrer partnerlivscyklussen ved at oprette fasedefinitioner for mellemliggende firma- og medarbejderintroduktion. Tilknyt overgange, og automatiser status fra registrering til godkendelse. Brug skabeloner, der er bygget på forhånd, til at standardisere arbejdsflows, eller tilføj tilpasset logik for at opfylde overensstemmelseskrav.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere fasedefinition: Bruger af faseadministration

Fasedefinitionsskabeloner for finansielle mellemled giver faseovergange, men ingen foruddefinerede trindefinitioner. Udvid disse faseskabeloner, og tilføj tilpasset logik for at justere introduktionsprocessen med dine specifikke forretningskrav.

  1. Find og vælg Fase Definition i Opsætning.
  2. Klik på Ny.
  3. Vælg Brug en skabelon, og klik på Næste.
  4. Vælg Finance Intermediary Firm Onboarding og klik på Næste.
  5. Angiv fasedefinitionsnavnet og udviklernavnet.
  6. Vælg den relevante registreringstype.
  7. Klik på Næste
  8. Konfigurer fasetilknytningen.
    Gennemse kortværdierne, og tilføj eventuelle manglende faser manuelt, hvis faseværdien ikke findes.
  9. Gem dine ændringer for hver individuel trindefinition.
  10. Klik på Udgiv.
  11. Hvis du vil opsætte introduktion af mellemliggende medarbejdere, skal du gentage trin 1 til 9, og vælge skabelonen Integrering af mellemliggende medarbejdere.
  12. Tilføj og aktiver fasedefinitildelingen.

Føj komponenten Oversigt over registreringsfase til ansøgningsformularregistreringssiden for at få vist de forskellige faser af mellemliggende firma og medarbejderintroduktion.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article