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Erstellen von Phasendefinitionen aus Finanzintermediären-Vorlagen

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Erstellen von Phasendefinitionen aus Finanzintermediären-Vorlagen

Orchestrieren Sie den Partnerlebenszyklus, indem Sie Phasendefinitionen für die Einarbeitung zwischengeschalteter Unternehmen und Mitarbeiter erstellen. Ordnen Sie Übergänge zu und automatisieren Sie den Fortschritt von der Registrierung bis zur Genehmigung. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um Workflows zu standardisieren, oder fügen Sie benutzerdefinierte Logik hinzu, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Phasendefinition: Phasenverwaltungsdesign-Benutzer

Die Phasendefinitionsvorlagen für Finanzintermediäre bieten Phasenumstellungen, jedoch keine vordefinierten Schrittdefinitionen. Erweitern Sie diese Phasenvorlagen und fügen Sie benutzerdefinierte Logik hinzu, um den Einarbeitungsprozess an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen.

  1. Suchen Sie unter "Setup" nach Phasendefinition und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Wählen Sie Vorlage verwenden aus und klicken Sie auf Weiter.
  4. Wählen Sie Einarbeitung von Finanzintermediären aus und klicken Sie auf Weiter.
  5. Geben Sie den Phasendefinitionsnamen und den Entwicklernamen ein.
  6. Wählen Sie den entsprechenden Datensatztyp aus.
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Konfigurieren Sie die Phasenzuordnung.
    Überprüfen Sie die Kartenwerte und fügen Sie alle fehlenden Phasen manuell hinzu, wenn der Phasenwert nicht vorhanden ist.
  9. Speichern Sie Ihre Änderungen für jede einzelne Schrittdefinition.
  10. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
  11. Wiederholen Sie zum Einrichten der Einarbeitung zwischengeschalteter Mitarbeiter die Schritte 1 bis 9, indem Sie die Vorlage Einarbeitung zwischen Finanzmittlern und Mitarbeitern auswählen.
  12. Fügen Sie die Phasendefinitionszuweisung hinzu und aktivieren Sie sie.

Fügen Sie der Datensatzseite "Antragsformular" die Komponente "Übersicht über die Datensatzphase" hinzu, um die verschiedenen Phasen der Einarbeitung zwischengeschalteter Unternehmen und Mitarbeitern anzuzeigen.

 
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