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            Crear definiciones de etapas a partir de plantillas de intermediarios financieros

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear definiciones de etapas a partir de plantillas de intermediarios financieros

            Orqueste el ciclo de vida de los socios creando definiciones de etapas para la incorporación de la firma intermediaria y los empleados. Asigne transiciones y automatice el progreso desde el registro a la aprobación. Utilice plantillas preconstruidas para estandarizar flujos de trabajo o agregue lógica personalizada para cumplir los requisitos de cumplimiento.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar la definición de etapa: Usuario de diseño de Gestión de etapa

            Las plantillas de definición de etapas para Intermediarios financieros proporcionan transiciones de etapas pero no definiciones de pasos predefinidas. Amplíe estas plantillas de etapa y agregue lógica personalizada para alinear el proceso de incorporación con sus requisitos de negocio específicos.

            1. Desde Configuración, busque y seleccione Definición de etapa.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Seleccione Utilizar una plantilla y haga clic en Siguiente.
            4. Seleccione Incorporación de firma intermediaria financiera y haga clic en Siguiente.
            5. Ingrese el nombre de la definición de la etapa y el nombre del desarrollador.
            6. Seleccione el tipo de registro apropiado.
            7. Haga clic en Siguiente.
            8. Configure la asignación de etapas.
              Revise los valores del mapa y agregue manualmente cualquier etapa que falte si el valor de la etapa no está presente.
            9. Guarde sus cambios para cada definición de paso individual.
            10. Haga clic en Publicar.
            11. Para configurar la incorporación de empleados intermediarios, repita los pasos del 1 al 9, seleccionando la plantilla Incorporación de empleados intermediarios financieros.
            12. Agregue y active la asignación de definición de etapa.

            Agregue el componente Descripción general de etapa de registro a la página de registro Formulario de solicitud para ver las diversas etapas de la incorporación de la empresa intermediaria y el empleado.

             
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