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            Création de définitions d'étape à partir de modèles d'intermédiaires financiers

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            Création de définitions d'étape à partir de modèles d'intermédiaires financiers

            Orchestrez le cycle de vie des partenaires en créant des définitions d’étape pour l’intégration des entreprises intermédiaires et des employés. Mappez les transitions et automatisez la progression depuis l'inscription jusqu'à l'approbation. Utilisez des modèles prédéfinis pour standardiser les workflows ou ajoutez une logique personnalisée pour satisfaire aux exigences de conformité.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Enterprise et Unlimited.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer la définition de l'étape : Utilisateur de la conception de gestion des phases

            Les modèles de définition d'étape pour Intermédiaires financiers fournissent des transitions d'étape, mais aucune définition d'étape prédéfinie. Étendez ces modèles d'étape et ajoutez une logique personnalisée pour adapter le processus d'intégration à vos besoins métiers spécifiques.

            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Définition de l'étape.
            2. Cliquez sur Nouveau.
            3. Sélectionnez Utiliser un modèle, puis cliquez sur Suivant.
            4. Sélectionnez Financial Intermediation Firm Onboarding, puis cliquez sur Suivant.
            5. Saisissez le nom de la définition de l'étape et le nom du développeur.
            6. Sélectionnez le type d'enregistrement approprié.
            7. Cliquez sur Suivant.
            8. Configurez le Mappage des étapes.
              Vérifiez les valeurs de la carte et ajoutez manuellement les étapes manquantes si la valeur de l'étape est absente.
            9. Enregistrez vos modifications pour chaque définition d'étape individuelle.
            10. Cliquez sur Publier.
            11. Pour configurer l’intégration des employés intermédiaires, répétez les étapes 1 à 9, en sélectionnant le modèle Intégration des employés intermédiaires financiers.
            12. Ajoutez et activez l'attribution de définition d'étape.

            Ajoutez le composant Vue d'ensemble de l'étape de l'enregistrement à la page d'enregistrement Formulaire de demande pour afficher les diverses étapes de l'intégration de l'entreprise intermédiaire et des employés.

             
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            Salesforce Help | Article