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            Creazione di definizioni fase dai modelli di intermediari finanziari

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            Creazione di definizioni fase dai modelli di intermediari finanziari

            Orchestrare il ciclo di vita del partner creando definizioni di fase per l'orientamento di aziende intermediarie e dipendenti. Mappare le transizioni e automatizzare l'avanzamento dalla registrazione all'approvazione. Utilizzare modelli predefiniti per standardizzare i flussi di lavoro o aggiungere logica personalizzata per soddisfare i requisiti di conformità.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per configurare la definizione della fase: Utente Gestione fasi Design

            I modelli di definizione fase per gli intermediari finanziari forniscono transizioni di fase ma non definizioni di fase predefinite. Estendere questi modelli di fase e aggiungere una logica personalizzata per allineare il processo di orientamento ai requisiti aziendali specifici.

            1. Da Imposta, trovare e selezionare Definizione fase.
            2. Fai clic su Nuova.
            3. Selezionare Utilizza un modello e fare clic su Avanti.
            4. Selezionare Financial Intermediary Firm Onboarding (Imbarco società intermediario finanziario) e fare clic su Avanti.
            5. Immettere il nome della definizione della fase e il nome dello sviluppatore.
            6. Selezionare il tipo di record appropriato.
            7. Fai clic su Avanti.
            8. Configurare la mappatura delle fasi.
              Esaminare i valori della mappa e aggiungere manualmente eventuali fasi mancanti se il valore della fase non è presente.
            9. Salvare le modifiche per ogni singola definizione di fase.
            10. Fare clic su Pubblica.
            11. Per impostare l'orientamento dei dipendenti intermediari, ripetere i passaggi da 1 a 9 selezionando il modello di orientamento dei dipendenti intermediari.
            12. Aggiungere e attivare l'assegnazione della definizione fase.

            Aggiungere il componente Panoramica fasi record alla pagina record Modulo di richiesta per visualizzare le varie fasi dell'orientamento dell'azienda intermediaria e dei dipendenti.

             
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