金融仲介テンプレートからのフェーズ定義の作成

仲介会社と従業員のオンボーディングのフェーズ定義を作成して、パートナーライフサイクルを調整します。トランジションを対応付け、登録から承認までの進行状況を自動化します。事前作成済みテンプレートを使用してワークフローを標準化したり、コンプライアンス要件を満たすカスタムロジックを追加したりできます。

使用可能なエディション: Lightning Experience (Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)。

必要なユーザー権限
フェーズ定義を設定する	フェーズ管理設計ユーザー

金融仲介業者のフェーズ定義テンプレートでは、フェーズ移行が提供されますが、定義済みのステップ定義は提供されません。これらのフェーズテンプレートを拡張し、オンボーディングプロセスを特定のビジネス要件に合わせてカスタムロジックを追加します。

[設定] から、[フェーズ定義] を見つけて選択します。
[新規] をクリックします。
[テンプレートを使用] を選択し、[次へ] をクリックします。
[Financial Intermediary Firm Onboarding]を選択し、[Next]をクリックします。
フェーズ定義名と開発者名を入力します。
適切なレコードタイプを選択します。
[次へ] をクリックします。
フェーズの対応付けを設定します。
マップ値を確認し、フェーズ値がない場合は手動でフェーズを追加します。
個々のステップ定義ごとに変更を保存します。
[公開] をクリックします。
中間従業員オンボーディングを設定するには、ステップ 1 ～ 9 を繰り返して、[Financial Intermediary Employee Onboarding (金融中間従業員オンボーディング)] テンプレートを選択します。
フェーズ定義の割り当てを追加して有効化します。

[レコードフェーズの概要] コンポーネントを申込フォームレコードページに追加して、仲介会社と従業員のオンボーディングのさまざまなフェーズを表示します。

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