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            금융 중개인 템플릿에서 단계 정의 만들기

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            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            금융 중개인 템플릿에서 단계 정의 만들기

            중간 회사 및 직원 온보딩에 대한 단계 정의를 만들어 파트너 수명 주기를 오케스트레이션합니다. 전환을 매핑하고 등록에서 승인까지 진행 상태를 자동화합니다. 사전 빌드된 템플릿을 사용하여 워크플로를 표준화하거나 사용자 정의 논리를 추가하여 규정 준수 요구 사항을 충족합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition에서 제공됩니다.
            필요한 사용자 권한
            단계 정의 구성: 스테이지 관리 설계 사용자

            금융 중개인의 단계 정의 템플릿은 단계 전환을 제공하지만 미리 정의된 단계 정의는 제공하지 않습니다. 해당 단계 템플릿을 확장하고 사용자 정의 논리를 추가하여 온보딩 프로세스를 특정 비즈니스 요구 사항에 맞춥니다.

            1. 설정에서 상태 정의를 찾아서 선택합니다.
            2. 새로 만들기를 클릭합니다.
            3. 템플릿 사용을 선택하고 다음을 클릭합니다.
            4. Financial Intermediary Firm Onboarding을 선택하고 다음을 클릭합니다.
            5. 단계 정의 이름 및 개발자 이름을 입력합니다.
            6. 적절한 레코드 유형을 선택합니다.
            7. 다음을 클릭합니다.
            8. 단계 매핑을 구성합니다.
              매핑 값을 검토하고 단계 값이 없는 경우 누락된 단계를 수동으로 추가합니다.
            9. 각 개별 단계 정의에 대한 변경 사항을 저장합니다.
            10. 게시를 클릭합니다.
            11. 중간 직원 온보딩을 설정하려면 Financial Intermediary Employee Onboarding 템플릿을 선택하여 1~9단계를 반복합니다.
            12. 단계 정의 할당을 추가하고 활성화합니다.

            신청서 양식 레코드 페이지에 레코드 단계 개요 구성 요소를 추가하여 중개 회사 및 직원 온보딩의 다양한 단계를 확인합니다.

             
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