Loading
Fasedefinities maken op basis van sjablonen voor financiƫle intermediairs

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Fasedefinities maken op basis van sjablonen voor financiƫle intermediairs

Orkestreer de levenscyclus van partners door fasedefinities te maken voor onboarding door intermediaire bedrijven en medewerkers. Wijs overgangen toe en automatiseer de voortgang van registratie tot goedkeuring. Gebruik vooraf samengestelde sjablonen om werkstromen te standaardiseren of voeg aangepaste logica toe om te voldoen aan nalevingsvereisten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Fasedefinitie configureren: Fasenbeheer Design-gebruiker

De sjablonen voor fasedefinities voor financiƫle intermediairs bieden faseovergangen, maar geen vooraf gedefinieerde stapdefinities. Breid deze fasesjablonen uit en voeg aangepaste logica toe om het onboardingproces af te stemmen op uw specifieke bedrijfsvereisten.

  1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Fasedefinitie.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Selecteer Een sjabloon gebruiken en klik op Volgende.
  4. Selecteer Financial Intermediair Firm Onboarding en klik op Volgende.
  5. Geef de naam van de fasedefinitie en de naam van de ontwikkelaar op.
  6. Selecteer het juiste recordtype.
  7. Klik op Volgende.
  8. Configureer Fasetoewijzing.
    Controleer de toewijzingswaarden en voeg handmatig ontbrekende fasen toe als de fasewaarde niet aanwezig is.
  9. Sla uw wijzigingen op voor elke afzonderlijke stapdefinitie.
  10. Klik op Publiceren.
  11. Herhaal voor het instellen van onboarding van tussentijdse medewerkers stap 1 tot en met 9, waarbij u de sjabloon Onboarding van financiƫle intermediairs selecteert.
  12. Voeg de fasedefinitietoewijzing toe en activeer deze.

Voeg de component Overzicht van recordfase toe aan de recordpagina Aanvraagformulier om de verschillende fasen van de onboarding van het intermediaire bedrijf en de medewerker weer te geven.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article