Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette fasedefinisjoner fra maler for finansielle intermediærer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette fasedefinisjoner fra maler for finansielle intermediærer

            Orchestrere partnerlivssyklusen ved å opprette fasedefinisjoner for mellomliggende firma og introduksjon av ansatte. Tilordne overganger og automatiser fremdriften fra registrering til godkjenning. Bruk forhåndsbygde maler til å standardisere arbeidsflyter, eller legg til tilpasset logikk for å oppfylle krav til samsvar.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
            Nødvendig brukertillatelse
            For å konfigurere fasedefinisjon: Bruker av fasebehandling

            Fasedefinisjonsmalene for Financial Intermediaries gir faseoverganger, men ingen forhåndsdefinerte trinndefinisjoner. Utvid disse fasemalene og legg til tilpasset logikk for å tilpasse introduksjonsprosessen til dine spesifikke forretningskrav.

            1. Finn og velg Fasedefinisjon under Oppsett.
            2. Klikk på Ny.
            3. Velg Bruk en mal og klikk på Neste.
            4. Velg Financial Intermediary Firm Onboarding og klikk på Neste.
            5. Skriv inn fasedefinisjonsnavnet og utviklernavnet.
            6. Velg den riktige posttypen.
            7. Klikk på Neste.
            8. Konfigurer fasetilordningen.
              Se gjennom kartverdiene, og legg til eventuelle manglende faser manuelt hvis faseverdien ikke finnes.
            9. Lagre endringene for hver enkelttrinndefinisjon.
            10. Klikk på Publiser.
            11. Hvis du vil konfigurere introduksjon av midlertidig ansatt, gjentar du trinn 1 til 9, og velger malen Innføring av finansiell midlertidig ansatt.
            12. Legg til og aktiver tildelingen av fasedefinisjonen.

            Legg til komponenten Oversikt over postfaser på postsiden for søknadsskjema for å vise de ulike fasene i mellomliggende firma og introduksjon av ansatte.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article